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以旧换新措施发布,龙头家电ETF(159730)高开高走,大涨近5%,火星人20CM涨停

2024-07-26 09:59:58
有连云
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2024年7月26日,深成指、创业板指双双涨超1%,家电、汽车整车、资源回收板块涨幅居前,两市超4400股上涨。

相关ETF方面,龙头家电ETF(159730)上涨4.77%,成交额破百万,换手率3.42%,交投活跃。成分股中近全数上涨,火星人20CM涨停;海信家电、TCL智家、华帝股份、长虹美菱涨停;海尔智家、老板电器涨超6%;三花智控、格力电器、万和电气涨超5%;科沃斯、美的集团、小熊电器等个股均数跟涨,涨幅超4%。

消息面上,7月25日,国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

国君表示,补贴力度超预期,补贴资金来源有保障。2022年以来,以京沪深等地补贴案例来看,普遍补贴力度不超过产品价格10%;而本次措施规定补贴标准为产品销价15%,另对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外给予商品售价5%补贴,补贴力度在15%-20%之间,单件不超过2000元,补贴力度超过市场先前预期。

本次以旧换新措施之资金来源更加明确,涉及“支持家电产品以旧换新”的资金按照总体9:1的原则实行央地共担;其中特别国债1500亿元将分配个六个大类,预计分配给家电约150亿元-300亿元,且年末未使用额度将收回中央。我们预计地方政府将本着“先到先得、自主发挥”的原则申请补贴额度,地方配合程度及积极性预计提升。另外,中央财政安排75亿元,采取“以奖代补”方式继续支持废弃电器电子产品回收处理,加强以旧换新全链路流通。从投入力度上看,半年度75亿元较2012-2020年总计219亿元提升明显。预计家电回收链路建设完善,肩负回收指标的龙头企业有所受益。

有效拉动行业需求,尤其利好空调等耗电大件需求。如若以补贴金额150亿元,按平均15%补贴标准计,约能拉动对应终端需求1000亿元,参考社零数据,2023年国内家用电器和音像器材类零售额8719亿元,按半年维度政策执行到位测算,预计年化拉动效果能达到约25%。另外,考虑下半年水电费涨价预期,消费者对家电产品相关能耗敏感度提升,叠加空调消费更新周期,高达20%的高能效补贴预计利好空调产品的消费。

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