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AI换机热潮到底有没有被低估?知名苹果分析有不同的看法

2024-07-19 10:02:04
格隆汇
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摘要:Apple Intelligence 还只是测试版

市场对苹果在AI上的期待极高。

不过,最新,AI推动iPhone换机潮的逻辑,遭到了知名苹果分析师郭明錤的质疑。

隔夜,苹果大跌2%,报224.235美元,总市值3.44万亿美元。


iPhone 16销量可能并不会大增


当地时间周四,郭明錤发文称,虽然WWDC后,不时有iPhone 16订单增加的消息,但从关键供应商的表态来看,iPhone 16的订单可能并未增加。

他引用台积电和大立光在财报电话会上的表态来判断,的确有特定供应商看到今年下半年iPhone 16订单增加,但从EMS/组装的角度看,下半年iPhone 16的订单并没有太大变化(约8700万部),依旧略低于去年下半年iPhone 15约为9100万部的订单量。

台积电:我们没有看到出货成长突然增加 (We did not see kind of unit growth suddenly increased)。 
大立光:今年高阶机型订单跟去年差不多。

此前,有媒体报道称,AI刺激下,iPhone 16今年下半年的出货量有望同比增加10%,卖出至少9000万台iPhone 16。

对于部分供应商订单增加,他认为,这可能跟个别产业或零组件的特定原因有关。


Apple Intelligence 还只是测试版


更为关键的是,郭明錤指出了AI推动换机潮逻辑的最大漏洞:Apple Intelligence目前只是测试版,下半年只会在部分地区上线。

他指出,目前Apple Intelligence下半年仅会提供给美国用户测试的Beta版,且Apple Intelligence Siri仅支援英语。

郭明錤认为,要消费者在今年下半年为测试版本的Apple Intelligence就购买新款iPhone 16,这样的预期或许过于乐观。

同时,他还质疑,仅凭Apple Intelligence就能推动换机需求, 这也是一个很大的议题。

此前,格隆汇就曾报道,由于监管因素,苹果今年不会在欧洲地区推出AI功能。想要在大中华区的上线同样还需要时间。

很显然,郭明錤的看法和许多华尔街大行存在着分歧。

前不久,摩根士丹利才将苹果列为首选股,目标价上调至273美元,并称市场低估了AI带来的换机潮,将未来两年的iPhone销量从2.3亿-2.35亿上调至近5亿部。

数据显示,分析师们预计,鉴于GenAI智能手机的热潮,三星和苹果将在今年引领全球智能手机市场的复苏。分析师们对苹果的评级为“买入”,中位目标价为217美元。 

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