金融界7月2日消息,周二早盘,三大指数低开回升,沪指涨0.23%报3001.49点,重回3000点上方,深成指跌0.36%报8867.16点,创业板指跌0.49%报1674.4点,科创50指数跌0.88%,报703.34点。沪深两市合计成交额2587.93亿元,沪深京三市上涨个股近3100只。
盘面上,财税改革、脑机接口、中报预增等行业涨幅居前;昨日活跃的稀土、半导体、光伏设备等行业跌幅居前。主力资金方面,资金青睐家电零部件、软件开发、医疗器械等行业;资金出逃电力、乘用车、光伏等行业。
机构观点
中信建投:建议关注二季度绩优板块和相关个股
中信建投表示,本周2024世界人工智能大会将召开。建议持续关注算力产业链,包括海外光通信和国产算力板块。此外,建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力,头部光模块厂商有望持续较好增长;运营商,预计持续稳健增长;海缆,受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启,后续海风行业有望逐季改善;控制器,收入预计持续恢复,利润增速受到由于去年Q2较大汇兑收益影响;模组,行业Q1呈现复苏,有望保持恢复趋势;军工通信,上半年需求仍承压,下半年开始有望逐步恢复。
华泰证券:七翻身行情可期,中期底仓选择A50及家电等
华泰证券认为,当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调,指数下行风险或有限,考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应,“七翻身”行情或仍可期。配置上:1)中期底仓选择:宏观供需两端压力下,凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产——A50以及ROE穿越周期、派息稳定、估值便宜,且Q2景气无明显瑕疵的部分消费品,如家电;2)短期进攻配置:短中周期,供需双向改善,且Q2景气边际向上的行业——消费电子-PCB链/面板/造船等。
中信证券:地产市场销售放量 扭转价格预期需政策继续发力
中信证券研报指出,整体来看,当前政策作用显现,二手销售放量,新房的交易也开始活跃起来。但是,房价经过一个长时间的下跌,要打破房价持续下跌的恶性循环,在绝大多数地方仍需要政策的进一步加码。中信证券认为差别化住房信贷政策、个人所得税抵扣、限购、购房落户等政策,都还有进一步加码的空间。随着前期政策逐渐取得实效,新的政策又陆续推出,房地产企业的现金流问题将得到缓解,具备竞争优势的地产公司估值已经不高。此外,交易平台将受益于二手房市场放量,物业服务公司的业绩也将贡献稳定现金回报。
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