AI推动数通光模块市场快速增涨，电信ETF(159507)冲击4连阳lg...

截至2024年6月14日 10:26，国证通信指数(399389)强势上涨1.93%，成分股剑桥科技(603083)涨停，中际旭创(300308)上涨8.58%，天孚通信(300394)上涨7.43%，铭普光磁(002902)，德科立(688205)等个股跟涨。电信ETF(159507)现涨1.81%，盘中一度涨超2%，冲击4连阳。

从估值层面来看，电信ETF跟踪的国证通信指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.74倍，处于近5年12.65%的分位，即估值低于近5年87.35%以上的时间，处于历史低位。

电信ETF紧密跟踪国证通信指数，国证通信指数选取沪深北交易所通信产业相关上市公司编制而成的，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势，并为市场增加新的指数投资品种。

数据显示，截至2024年5月31日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、中兴通讯(000063)、中国电信(601728)、中国移动(600941)、中国联通(600050)、新易盛(300502)、中天科技(600522)、传音控股(688036)、亨通光电(600487)、天孚通信(300394)，前十大权重股合计占比64.11%。

6月2日，英伟达举办ComputeX 2024大会，展示了公司在加速计算和生成式AI领域的最新成果，同时描绘了未来计算和机器人技术的发展蓝图。公司正持续降低将数据转化为智能的成本，GPU和CPU组合可以实现高达100倍的加速计算同时功耗仅增加3倍，每瓦性能比单独使用CPU提高了25倍。

据市场分析机构预测，全球光模块市场预计2024年的收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。

国信证券认为，通信能力是算力集群的瓶颈之一，AI大模型的训练对网络架构、网络协议等提出更高要求，向着低时延和高速率方向持续演进，增加高速光模块需求弹性。同时光互连技术也有望引入芯片间互联，光进铜退持续深入。需求侧，受益于全球科技巨头持续加大算力军备竞赛，同时AI应用端逐步落地深入，训练和推理算力需求持续提升，AI成为推动数通光模块市场增长的核心动力。

电信ETF(159507)，场外联接(A类：019236；C类：019237)。

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