伟星股份获国信证券买入评级，第一季度营收增长15%lg...

摘要：5月7日，伟星股份获国信证券买入评级，近一个月伟星股份获得9份研报关注。研报预计公司2024-2026年净利润分别为6.5/7.5/8.3亿元，同比增长16.9%/15.2%/10.5%，维持12.7~13.3元的合理估值区间，对应2024年23-24xPE。研报认为，2024年第一季度伟星股份延续订单和发货双位数增长趋势，实现营业收入8.0亿元，同比+14.8%；归母净利润0.8亿元，同比45.2%。在下游需求普遍较弱情况下，公司仍保持逆势扩张的同时，优于行业订单率先恢复，展现出强大竞争实力；2024年一季度延续良好增长势头，随下游去库进入尾声，我们看好行业景气度及公司订单增速进一步回升。风险提示：产能扩张不及预期；去库存进程不及预期；国际政治经济风险。