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长电科技获万联证券增持评级,24Q1扣非同比大幅增长,持续加强高增长领域布局

2024-04-30 21:11:28
金融界
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摘要:4月30日,长电科技获万联证券增持评级,近一个月长电科技获得9份研报关注。研报预计2024-2026年预计实现营收327.36(前值为339.72)/358.95(前值为381.56)/393.49亿元,调整后同比+10.37%/+9.65%/+9.62%;预计2024-2026年实现归母净利润21.88(前值为27.33)/29.44(前值为34.73)/33.87亿元,调整后同比+48.77%/+34.56%/+15.05%。研报认为,2023年公司业绩整体承压,主要受到终端需求较为疲弱、半导体行业周期低迷的影响,但公司大力拓展先进封装业务,同时落实降本增效、积极进行产能利用率调控,实现营收、净利润逐季上升。2024Q1公司营收、净利润环比下降是受到季节性因素影响,同比则均实现双位数增长,且扣非归母净利润同比大幅增长91.33%,主要由于部分客户业务量上升,且公司产能利用率提高,增强了盈利能力。风险提示:下游终端复苏不及预期;国内AI产业链发展不及预期;技术研发不及预期;市场竞争加剧;海外市场波动风险。

4月30日,长电科技获万联证券增持评级,近一个月长电科技获得9份研报关注。

研报预计2024-2026年预计实现营收327.36(前值为339.72)/358.95(前值为381.56)/393.49亿元,调整后同比+10.37%/+9.65%/+9.62%;预计2024-2026年实现归母净利润21.88(前值为27.33)/29.44(前值为34.73)/33.87亿元,调整后同比+48.77%/+34.56%/+15.05%。研报认为,2023年公司业绩整体承压,主要受到终端需求较为疲弱、半导体行业周期低迷的影响,但公司大力拓展先进封装业务,同时落实降本增效、积极进行产能利用率调控,实现营收、净利润逐季上升。2024Q1公司营收、净利润环比下降是受到季节性因素影响,同比则均实现双位数增长,且扣非归母净利润同比大幅增长91.33%,主要由于部分客户业务量上升,且公司产能利用率提高,增强了盈利能力。

风险提示:下游终端复苏不及预期;国内AI产业链发展不及预期;技术研发不及预期;市场竞争加剧;海外市场波动风险。

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