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大行评级|美银:上调ASMPT目标价至130港元 重申“买入”评级

2024-04-26 11:03:12
格隆汇
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美银证券发表报告指出,ASMPT行政总裁黄梓达在今年首季财报会议上,对热压焊接(TCB)及混合式焊接(HB)业务提供积极的展望,基于三大理由包括人工智能芯片需求强劲增长;利用更先进的TCB扩大高频宽存储器(HBM)容量;确认HB订单。

该行基于对传统设备销售预测下调,将ASMPT今年每股盈利预测下调26%,但由于TCB订单增加,将明年每股盈测上调5%。另预期公司2025及2026年每股盈利预测复苏至分别6港元及8港元,相对于2023及2024年的2港元及3港元。考虑人工智能主题,该行上调估值基础,由原先预测今明两年合并市账率2.8倍上调至3.1倍,接近3.3倍的历史高位。

该行将ASMPT目标价相应由117港元上调至130港元,重申“买入”评级。

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