4月23日,海信视像获华安证券买入评级,近一个月海信视像获得13份研报关注。
研报预计2024-2026年公司实现营收604/656/702亿元,同比+13%/+9%/+7%;实现归母净利润23/25/28亿元,同比+8%/+11%/+10%。研报认为,公司股权激励落地,长期目标指向全球第一不动摇,全球份额持续向上。短期经历23Q4及24Q1去库洗礼,24Q2即将迎奥运会欧洲杯赛事及面板基数压力缓解的双重催化,当前盈利触底望迎新修复周期。
风险提示:行业景气度波动,行业竞争加剧,面板成本大幅波动。