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华友钴业获东吴证券买入评级,镍冶炼产能释放出货高增长

2024-04-22 07:43:18
金融界
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摘要:4月22日,华友钴业获东吴证券买入评级,近一个月华友钴业获得1份研报关注。研报预计2024-2026年公司归母净利润为35/46/57亿元,同比增长5%/30%/25%,并预测2024年公司前驱体出货增速为30%以上,正极材料同比增长25%以上。研报认为,镍冶炼产能释放出货高增长,预计24年金属价格上涨盈利改善。2024年有望实现满产,全年镍冶炼出货预计24万金吨左右。此外,铜业务利润弹性显著,预计24年金属价格上涨至近1万美金,公司自有铜矿4万吨,预计可贡献10亿左右利润,弹性明显。风险提示:上游原材料价格大幅波动,电动车销量不及预期。

4月22日,华友钴业获东吴证券买入评级,近一个月华友钴业获得1份研报关注。

研报预计2024-2026年公司归母净利润为35/46/57亿元,同比增长5%/30%/25%,并预测2024年公司前驱体出货增速为30%以上,正极材料同比增长25%以上。研报认为,镍冶炼产能释放出货高增长,预计24年金属价格上涨盈利改善。2024年有望实现满产,全年镍冶炼出货预计24万金吨左右。此外,业务利润弹性显著,预计24年金属价格上涨至近1万美金,公司自有铜矿4万吨,预计可贡献10亿左右利润,弹性明显。

风险提示:上游原材料价格大幅波动,电动车销量不及预期。

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