开源证券：给予莱特光电买入评级lg...

开源证券股份有限公司任浪,钱灵丰近期对莱特光电进行研究并发布了研究报告《中小盘信息更新：推出员工持股计划，彰显长期发展信心》，本报告对莱特光电给出买入评级，当前股价为22.35元。

　　莱特光电(688150)　　推出员工持股计划，彰显长期发展信心　　2023 年 12 月 29 日， 公司发布 2023 年员工持股计划（草案）， 参加总人数不超过 97 人， 规模合计不超过 198.70 万股，受让标的股票价格为 10.79 元/股。 持股计划分三期解锁，业绩考核目标为： 2024 年-2026 年， 公司营业收入分别达到 4.0、5.0、 6.5 亿元。 参加本员工持股计划的董监高拟合计认购 571.87 万元，占员工持股计划总份额的比例为 26.67%；其他符合条件的员工拟合计认购 1572.11 万元，占员工持股计划总份额的比例为 73.33%。本次持股计划人员覆盖公司董监高、核心技术人员与核心骨干员工， 有望充分调动其积极性和创造性， 同时体现了公司长期的发展信心 。 我们维持盈利预测， 预计 2023-2025 年归母净利为1.14/1.94/2.15 亿元，对应 EPS 分别为 0.28/0.48/0.53 元/股，当前股价对应 PE 分别为 76.0/44.9/40.5 倍。 在 OLED 行业持续发展背景下，我们看好公司新产品扩张和客户拓展带来的业绩成长， 维持“买入”评级。　　OLED 行业市场前景广阔，公司终端材料新品持续推出加速国产替代进程　　OLED 屏幕凭借其出色的发光性能、柔性可弯曲等优势在智能手机端持续渗透，平板、电脑、车载显示等新市场将持续打开行业增长空间。 同时，国内面板厂商在全球 OLED 市场份额占比也在持续增长，市场前景广阔。 公司重点推进红、绿、蓝三色主体材料和发光功能材料的开发， 量产产品 Red Prime 材料持续迭代升级，新一代产品通过头部客户的验证测试； Green Host 材料率先在客户端实现混合型材料的国产替代，稳定量产供应，相关性能指标达到行业先进水平。 新产品 Red Host 材料、 Green Prime 材料等在客户端验证进展良好，同时公司与京东方合作开发 Blue Host 材料，加快推进国产替代。 产能方面， 截至 2023 年 11 月，公司产能 3 吨/年，另有 1 吨产能储备，相关设备已安装到位。此外，公司募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”规划产能 15 吨/年， 项目进展顺利。在产品矩阵日益完善、客户资源丰富、新产能有望释放的背景下，公司未来发展可期。　　风险提示： 市场竞争加剧风险；大客户流失风险；产品技术迭代风险等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券付强研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.81%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.25亿，根据现价换算的预测PE为71.96。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家。

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