A股头条：央行等四部门发声！把更多金融资源用于科技创新；注意！首批北交所主题基金今日解禁；荣耀更换董事长，明确将通过IPO上市lg...

要闻速递

1、央行等四部门：大力支持实施创新驱动发展战略 把更多金融资源用于促进科技创新

央行、科技部、金管总局、中监会联合召开科技金融工作交流推进会。会议指出，金融管理部门、科技部门和金融机构要大力支持实施创新驱动发展战略，把更多金融资源用于促进科技创新。要聚焦科技创新的重点领域和金融服务的短板弱项，深化金融供给侧结构性改革，推动完善包括信贷、债券、股票、保险、创业投资、融资担保在内全方位、多层次的科技金融服务体系，不断提高金融支持科技创新的能力、强度和水平，为加快实现高水平科技自立自强贡献金融力量。抓紧制定加大力度支持科技型企业融资的实施措施，推动工作落实。评：兵马未动粮草先行，现在的科技创新技既是智力密集型产业，又是资本密集型产业。科技的竞争很大程度上就是资本投入的竞争，芯片就是典型案例。

2、发改委等部门：加快建立产品碳足迹管理体系 助力企业节能降碳

发改委等部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见。《意见》印发实施后，将在以下三个方面发挥重要作用：一是有利于推动产业升级，助力企业节能降碳。建立碳足迹管理体系，确立降低产品碳足迹的导向，有助于生产企业系统掌握各环节能源资源消耗和原材料碳排放水平，进而有针对性开展节能降碳改造，提高生产工艺和技术装备绿色化水平，持续降低产品碳足迹。二是有利于促进绿色消费，扩大低碳产品供给。建立碳足迹管理体系，有利于通过清晰直观的产品碳排放数据，引导和激励公众更多选择低碳产品。绿色低碳产品消费需求传导至生产端，还将促进形成绿色生产和消费的良性循环。三是有利于妥善应对贸易壁垒，提升我外贸产品竞争力。建立我国自主的碳足迹管理体系并加强国际对接，企业可自愿委托国内或国际机构开展碳足迹核算认证，据实测算产品实际碳足迹，避免参数被高估损害企业利益，同时有效降低企业运营成本。

3、深圳二套住房最低首付款比例至40% 调整享受优惠政策普通住房认定标准

据财联社报道，23日起深圳调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。此次调整降低了居民购买二套住房的购房资金门槛，有利于更好满足刚性和改善性住房需求。此外深圳调整享受优惠政策普通住房认定标准：住宅小区建筑容积率1.0以上（含1.0），且单套住房套内建筑面积120平方米以下（含120平方米）或者单套住房建筑面积144平方米以下（含144平方米）。本通告自2023年11月23日起执行。评：深圳在楼市放松上，悄悄的踩油门，一边踩一遍看市场反应情况。不排除后面还有继续放松的空间。

4、企业债券转常规后 证监会核发首批5家企业债批文

证监会对中国电建、延长石油、北京国资、广州地铁和深圳地铁等5个企业债券项目依法履行注册程序。这是自10月20日企业债券转常规后，证监会核发的首批企业债批文。该批项目募集资金合计350亿元，投向轨道交通建设、节能环保、电力、热力生产和供应业等符合国家产业政策领域，积极发挥企业债券服务重大工程和重点项目建设的作用。

5、荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场

荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。评：后面估计荣耀还有一系列的动作，未来A股市场手机标的股的稀缺性问题，将大大缓解。荣耀若以IPO的方式也上市就不再存在借壳一说了。后续可能荣耀的股东们或将受到资金关注。

6、估值或达900亿美元 SHEIN被曝秘密交表赴美IPO

近日，SHEIN被曝秘密交表赴美IPO，估值或达900亿美元。与此前多次传言的回应类似，SHEIN官方人士对外“暂无回应”，或表示“不太清楚”。不是SHEIN第一次传出上市消息。SHEIN从2020年就开始筹备上市，但当时因为各种因素影响，上市计划被搁置。2022年，SHEIN又一次重启IPO计划，但很快IPO计划再次中止。公开资料显示，过去10年，SHEIN共完成9轮融资，众多国际知名投资机构参与其中。评：国内各大出海军团在跨境电商中，发展的飞快。打的国际巨头措手不及，至于能不能上市成功，就看其是否抓住现在的机会窗口期了。

7、首批北交所主题基金今日解禁 两年平均收跌22.08%

北证50指数狂飙之际，首批8只北交所主题基金即将结束两年封闭期。2023年11月23日，易方达、华夏、广发、南方、嘉实、汇添富、大成、万家基金旗下共计8只北交所两年定开混合基金的封闭式结束在即，据统计，截至2023年11月21日，首批8只北交所主题基金成立至今的收益回报率均告负，平均收益率收跌22.08%。

7、中国信通院：9月国内市场手机出货量3327.7万部 同比增长59%

中国信通院数据显示，2023年9月，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59.0%，其中，5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同期手机出货量的86.3%。2023年1-9月，国内市场手机总体出货量累计2.0亿部，同比增长2.2%，其中，5G手机出货量1.62亿部，同比增长5.5%，占同期手机出货量的80.7%。评：九月份在华为Mate系列和苹果Iphone系列带领下，手机出货量爆发，这种景气度一直延续到现在，手机产业链早已经复苏的道路狂奔。

9、中植集团致歉投资者：已严重资不抵债 负债规模4200-4600亿

中植集团发布致投资者的公开信表示，中植集团相关产品陆续发生实质性违约，向投资者致歉。中植集团表示，通过中介机构进行全面清产核资发现，按照中介机构模拟合并口径测算集团总资产账面金额约2000亿元，由于集团资产集中于债权和股权投资，存续时间长，清收难度大，预计可回收金额低，流动性枯竭，资产减值情况严重。同时，由于债务规模巨大，剔除保证金后相关负债本息规模约为4200-4600亿元。由于集团资产体量庞大，产业分布复杂、经营主体和项目主体众多，大量代持企业资产、关联融资及对外担保事项还须进一步延伸审计进行核查确认，最终资产负债状况可能还会根据核查情况予以调整，中植集团将及时向投资者通报相关信息。

隔夜外盘

美股：美国经济数据好坏参半，劳动力市场保持韧性，商业投资指标不振，消费者短期通胀预期七个月最高，长期通胀预期十二年新高，美股震荡收涨；科技股及中概股走势分化，微软再创新高，英伟达一度跌4.5%，特斯拉跌近3%，苹果盘中市值重返3万亿美元；百度涨近6%，携程涨超5%。

期货市场：美元指数一度升破104关口，但美元11月累跌约2.6%或创一年来最差单月表现；非美货币普跌，欧元兑美元进一步脱离三个月最高且失守1.09，英镑跌穿1.25脱离两个月高位，日元兑美元跌穿149止步四日连涨脱离两个月最高；离岸人民币一度跌穿7.17元，为五个交易日首日走低；比特币站稳3.7万美元上方；以太坊涨5%并突破2070美元，币安币跌8%后转涨4%；黄金失守2000美元脱离三周新高，伦铜跌1%脱离两个多月高位，镍跌超3%至两年半最低；OPEC+会议延期带来减产无能担忧，油价盘中重挫5%或跳水4美元，尾盘跌幅显著收窄；10年期美债收益率跌至两个月最低后V型反弹。

市场策略

大盘再度下跌，从中证1000指数来看，局部扩散形态的下轨已经被跌破，现已经来到17日低点处，这里如果再度下破，那么反弹高点将初步确立。后市如果再出中长阴，则顶部形态就会更加清晰了。

题材掘金

外贸AI：据媒体报道，最近，阿里巴巴国际站的AI产品在全球火了。日前，阿里国际站在欧洲最大科技峰会Web Summit上重点展示了全链路外贸AI产品，包含面向卖家的生意助手、海外买家的采购助手等全系列产品，覆盖中小企业参与全球贸易的全部环节。在现场，这一系列产品引来全场上万观众的欢呼，中国的数字外贸经验成为此次峰会现场最热议的话题之一。当天，阿里国际站总裁张阔的演讲收获了Web Summit 2023演讲当天线上收看人数的最高峰。

标的：三态股份(301558)、因赛集团(300781)

脑机：首届中国脑机接口与康复高峰论坛11月25日将在上海举行，届时中国康复医学会脑机接口与康复专业委员会将举行成立大会。此前马斯克透露，旗下脑机接口技术公司Neuralink将在今年内进行首例人体试验。

标的：三博脑科(301293)、创新医疗(002173)

eVTOL：2023年亚洲通用航空展将于11月23日至26日在珠海举行。此次航展吸引近20个国家和地区的超过140家航空及无人机产业链企业参展。eVTOL（电动垂直起降飞行器）将引领通用航空产业成为人类交通出行的“第四次革命”，本届展会相关企业将展示eVTOL技术和解决方案方面的实力，推动eVTOL应用落地。

标的：渤海租赁(000415)、商络电子(300975)

公告精选

【重大事项】

圆通速递：董事张益忠涉嫌短线交易公司股票遭证监会立案

五连板引力传媒：尚未开展短剧业务 亦无短剧业务相关收入

海看股份：暂未开展互动游戏业务 微短剧项目处起步阶段

金麒麟：公司产品非芯片类热点概念汽车零部件

【并购重组】

中国人寿：拟境内发行总额不超350亿元资本补充债券

协鑫集成：向特定对象发行股票申请获审核通过

【增持减持】

德必集团：拟以2000万元-3800万元回购股份

寒锐钴业：拟以3000万元至5000万元回购股份

【其他事项】

荣盛石化：子公司功能性聚酯薄膜扩建项目第三条拉膜线投产

农发种业：玉米、水稻新品种通过国家审定

荃银高科：公司新品种通过国家审定

大金重工：出口英国Moray West海上风电场超大型单桩项目交付完毕

北新路桥：与子公司联合中标4.5亿元公路施工项目

蒙草生态：子公司联合预中标2.6亿元工程项目

丝路视觉：拟9000万元收购那么艺术100%股权

工大高科：拟不超4435.2万元收购亨钧科技70%股权

望变电气：拟收购云变电气合计79.97%股权

西陇科学回复关注函：光刻胶配套试剂产品收入对公司营收贡献度低

东方雨虹：子公司拟10亿元投建吉安新材料产业园项目

富临精工：拟10亿元投建高端新能源汽车核心零部件项目

松原股份：拟3.2亿元投建年产1200万套安全系统核心部件项目

朗玛信息：“39AI全科医生”产品目前尚未实际投入应用

隆平高科：公司水稻、玉米新品种通过国家审定

利民股份：子公司草铵膦技改和精草铵膦建设项目通过试生产验收

劲嘉股份：拟设立全资孙公司负责复合铝箔业务

三连板三祥新材：目前暂未与宁德时代开展固态电池的研究

瀛通通讯：控股股东、董事长、总经理黄晖解除留置

洪汇新材：实控人终止公司控制权转让事项

交易提示

【停复牌】

盈方微：拟购买华信科及WORLD STYLE股份 23日起复牌

【限售解禁】