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澜起科技:第一代CXLMXC芯片量产版本预计明年进入上量爬坡阶段

2023-09-07 12:21:31
金融界
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金融界9月7日消息,澜起科技获中国人寿、JP Morgan等机构调研。投资者就澜起科技在AIGC方面的业务进展进行了调研。

对于AIGC的快速发展会对服务器相关芯片产生哪些新的需求,澜起的产品是否有机会分享这一机遇。澜起科技表示,公司是一家为AIGC计算提供“运力”的企业,公司近年来深耕相关互连技术,包括内存互连、PCIe互连以及CXL互连技术等,这些高速互连技术可以有效提升系统的“运力”,澜起基于上述技术研发的几款芯片,包括MRCD/MDB、PCIe Retimer、CXL MXC等,将在未来AIGC的计算系统中发挥重要作用。

2023年第二季度澜起科技毛利率提升明显,澜起科技表示毛利提升的原因在于,从内存接口芯片的价格规律来看,一般来说新子代产品因技术和性能升级,其起始销售价格较上一子代有所提高,上量后该子代产品的销售价格逐步降低。通过子代的持续迭代,从而维系内存接口芯片产品的平均销售价格。DDR5内存接口芯片较DDR4世代的产品,其起始销售价格有明显提升。

受益于DDR5内存接口芯片出货量占比提升,公司2023年第二季度毛利率为58.83%,较第一季度提升5.54个百分点;互连类芯片产品线毛利率为59.55%,较第一季度提升5.6个百分点。

根据行业对DDR5渗透节奏的展望,澜起科技预计2023年底渗透率可能达到25%-30%,2024年中渗透率可能超过50%。因此,随着DDR5相关产品渗透率持续提升,内存接口芯片的平均毛利率有望稳定向上。由于公司现有产品种类较多,不同产品的毛利率差异较大,因此公司综合毛利率与产品结构密切相关,存在不确定性,提醒投资者注意投资风险。

在DDR5第二子代RCD芯片未来的出货节奏方面,澜起科技表示,目前公司出货的DDR5RCD芯片以量产的第一子代产品为主,DDR5第二子代RCD芯片于去年试产,今年已有小规模出货。随着支持DDR5第二子代内存产品(速率为5600MT/S)的服务器CPU平台推出时间临近,预计DDR5第二子代RCD芯片的需求将进一步提升。

在CXL MXC芯片业务方面,澜起科技介绍,CXL MXC芯片基于下游对内存容量持续增长的需求应运而生,主要应用于两个方向,内存扩展和内存池化。

首先大规模应用的将是内存扩展,目前主流的内存厂商已相继推出CXL内存扩展产品。公司在去年5月全球首发MXC芯片后,已与全球多家顶级云计算厂商及内存龙头企业开展合作。今年5月,三星电子推出其首款支持CXL 2.0的128GB DRAM,并表示将于今年量产,加速下一代存储器解决方案的商用化,公司的MXC芯片被用于该解决方案,是其中的核心控制芯片。另一方面的应用是内存池化,其作用更多是提升整个数据中心的经济效益,比如平衡服务器内存波峰波谷的需求。美光科技曾预测CXL相关产品的市场规模,到2025年预计将达到20亿美金,到2030年有望超过200亿美金。MXC是CXL内存扩展和内存池化相关应用的核心控制芯片,行业预期MXC芯片将在上述市场规模中占据重要价值。

2023年上半年,公司完成了第一代CXL MXC芯片量产版本的流片及样品制备,目前正在推进量产前的相关准备工作,有望在未来的全球市场竞争中抢得先机。该产品预计明年开始进入上量爬坡阶段。

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