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重磅政策四箭齐发!机构:蓝筹搭台,成长表现

2023-08-28 09:20:17
有连云
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是令亿万股民沸腾的一个周末,重磅利好密集袭来。

8月27日,相关部门公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。此前呼声极高的减征印花税落地!紧接着,有关部门一连发布三条公告,做出收紧IPO、放宽两融、规范坚持三项部署,超出市场预期。具体来看:1)规范股份减持行为,上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红等情况不得减持股份;2)阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡,及金融业及大市值公司再融资实施预沟通机制等;3)融资保证金最低比例由100%降低至80%,鼓励场内加杠杆的信号意义强。

华夏基金认为,总体看,本次政策组合无论是信号意义还是超预期的力度,都是对权益市场较高性价比的确认,能够在当前底部区域提振市场信心。

财通策略团队指出,在经济回落、市场走弱和经济上行、市场回暖初期均表现优异,“进可攻、退可守”,蓝筹搭台、成长唱戏的“哑铃策略”值得继续关注。具体板块看:

蓝筹方面关注大金融、聚氨酯、农化、钢铁、装修建材、家居用品;行情复苏或可择机布局券商板块。个股一般相较于ETF具备更大的波动性和风险,若底部行情启动,建议关注券商ETF基金(515010)。

成长方面关注风险偏好修复+产业催化的中长线机会,AI浪潮、5G渗透等带动运营商&电子、软件业务量,重点关注数据要素、算力、金融软件、华为产业链。5GETF(515050),是全市场规模最大的5G通信主题ETF,信创、算力属性突出。成分股既覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块,也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电,合计占比53.92%。

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