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沃顿科技:天风证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司等多家机构于3月14日调研我司

2023-03-17 17:56:47
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2023年3月17日沃顿科技(000920)发布公告称天风证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中国人保资产管理有限公司于2023年3月14日调研我司。

具体内容如下:

问:请简要介绍下公司的历史沿革。

答:公司成立于 1999 年,前身是铁道部贵阳车辆工厂,主要从事铁路货车大修。上世纪九十年代初,为走出两条钢轨,公司打造了大自然床垫、复合反渗透膜等新材料产业。2014 年,公司实施重大资产重组,实现以膜业务为核心主业的转型。近年来,公司充分发挥在膜法水处理领域的优势,将产业延伸至膜分离应用领域,积极推动膜技术在各行业的应用。


问:公司设计产能为 2330 万㎡平,实际产能 3000 万㎡,造成差异的原因是?

答:2330 万㎡平为公司项目可行性分析设计产能,随着公司装备工艺技术不断升级,生产工艺流程的改善,使得实际产能效率得到提升,3000 万㎡为实际可达成产能。


问:3000 万㎡是否包含三期产能?

答:3000 万㎡产能不包含三期产能。


问:公司的产能利用率为?是否存在产能不足以应对订单的情况?

答:公司目前处于满产状态。随着三期生产线逐步地投入使用,未来产能将得到进一步的释放。


问:公司如何看待国内家用膜市场情况以及公司的应对策略?

答:国内常规家用反渗透膜产品仍保持激烈竞争态势。基于新水效标准实施,部分小品牌退市,品牌集中度将继续提升,公司将持续巩固领先市场地位,同时不断发展大通量及定制化等市场趋势产品。


问:公司膜业务未来发展布局?

答:公司未来主要还是着眼于工业水处理,包括零排放、分盐以及新能源等具有较好的发展前景的应用领域,通过加强示范性工程案例的建设来推动膜工艺的应用,将服务延伸到全产业链。


问:龙源集团预计带来的业绩增量?

答:龙源环保隶属国家能源集团。国家能源集团业务覆盖电厂、煤炭、煤化工等多个工业领域,对反渗透膜有较大的需求量。目前国家能源集团的反渗透膜存量市场绝大部分被进口品牌占据,通过沃顿科技与龙源环保的中长期合作,可加速国产膜材料在国家能源集团的自主化应用。双方合作期间有明确的目标,但实际过程还受新建项目方案论证、存量产品使用周期,产品替换性能测试等市场拓展因素的影响。


沃顿科技(000920)主营业务:复合反渗透膜业务、棕纤维相关业务及其他股权管理相关业务。

沃顿科技2022三季报显示,公司主营收入9.54亿元,同比下降9.74%;归母净利润1.07亿元,同比上升3.75%;扣非净利润9923.28万元,同比上升7.22%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入3.3亿元,同比下降11.34%;单季度归母净利润4364.08万元,同比上升0.42%;单季度扣非净利润4069.48万元,同比下降4.25%;负债率41.55%,投资收益907.4万元,财务费用417.85万元,毛利率36.87%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。

以下是详细的盈利预测信息:

图片

根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,沃顿科技(000920)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标2.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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