沃顿科技：天风证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司等多家机构于3月14日调研我司lg...

2023年3月17日沃顿科技（000920）发布公告称天风证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中国人保资产管理有限公司于2023年3月14日调研我司。

具体内容如下：

问：请简要介绍下公司的历史沿革。

答：公司成立于 1999 年，前身是铁道部贵阳车辆工厂，主要从事铁路货车大修。上世纪九十年代初，为走出两条钢轨，公司打造了大自然床垫、复合反渗透膜等新材料产业。2014 年，公司实施重大资产重组，实现以膜业务为核心主业的转型。近年来，公司充分发挥在膜法水处理领域的优势，将产业延伸至膜分离应用领域，积极推动膜技术在各行业的应用。

问：公司设计产能为 2330 万㎡平，实际产能 3000 万㎡，造成差异的原因是？

答：2330 万㎡平为公司项目可行性分析设计产能，随着公司装备工艺技术不断升级，生产工艺流程的改善，使得实际产能效率得到提升，3000 万㎡为实际可达成产能。

问：3000 万㎡是否包含三期产能？

答：3000 万㎡产能不包含三期产能。

问：公司的产能利用率为？是否存在产能不足以应对订单的情况？

答：公司目前处于满产状态。随着三期生产线逐步地投入使用，未来产能将得到进一步的释放。

问：公司如何看待国内家用膜市场情况以及公司的应对策略？

答：国内常规家用反渗透膜产品仍保持激烈竞争态势。基于新水效标准实施，部分小品牌退市，品牌集中度将继续提升，公司将持续巩固领先市场地位，同时不断发展大通量及定制化等市场趋势产品。

问：公司膜业务未来发展布局？

答：公司未来主要还是着眼于工业水处理，包括零排放、分盐以及新能源等具有较好的发展前景的应用领域，通过加强示范性工程案例的建设来推动膜工艺的应用，将服务延伸到全产业链。

问：龙源集团预计带来的业绩增量？

答：龙源环保隶属国家能源集团。国家能源集团业务覆盖电厂、煤炭、煤化工等多个工业领域，对反渗透膜有较大的需求量。目前国家能源集团的反渗透膜存量市场绝大部分被进口品牌占据，通过沃顿科技与龙源环保的中长期合作，可加速国产膜材料在国家能源集团的自主化应用。双方合作期间有明确的目标，但实际过程还受新建项目方案论证、存量产品使用周期，产品替换性能测试等市场拓展因素的影响。

沃顿科技（000920）主营业务：复合反渗透膜业务、棕纤维相关业务及其他股权管理相关业务。

沃顿科技2022三季报显示，公司主营收入9.54亿元，同比下降9.74%；归母净利润1.07亿元，同比上升3.75%；扣非净利润9923.28万元，同比上升7.22%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入3.3亿元，同比下降11.34%；单季度归母净利润4364.08万元，同比上升0.42%；单季度扣非净利润4069.48万元，同比下降4.25%；负债率41.55%，投资收益907.4万元，财务费用417.85万元，毛利率36.87%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

以下是详细的盈利预测信息：

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，沃顿科技（000920）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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