今日,赛道股集体回暖,光伏、芯片、储能、钠离子电池、工业母机等题材悉数上涨。光伏50ETF(159864)盘中涨超3.5%。
成分股来看,科士达、中信博等多股涨超9%,固德威、阳光电源涨超7%, 天合光能、福斯特等多股拉升。
近期,2022中国光伏行业年度大会上披露,今年以来,我国光伏制造端增长强劲。前三季度,多晶硅产量55万吨、同比增长52.8%,硅片产量236吉瓦、同比增长43%,电池片产量209GW、同比增长42.2%,组件产量191GW、同比增长46.9%。光伏产品出口量价更是齐升,1月至10月,光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额超过440亿美元,同比增长90.3%,创历史新高。
硅片价格是近期投资者关注的重点之一。上游硅料供给持续增加是价格开始下行的主要原因。通威股份投资者关系部门相关人士回应称,多晶硅行业主要以几个大型及龙头企业为主,主要是签长单。一般来说,长单每月的量是合同定好的,近期会确定12月的价格。如春节后需求快速释放,则中下游价格跌幅存在持续低于上游的可能性。考虑到未来2-3个季度内电池片环节产能相对硅片、组件环节更为紧缺,电池片环节盈利有望维持相对高位。
海通证券认为,12月如果可以将硅料价格提前压下来,对行业来说是好事,等于提前、主动释放了价格压力,避免了被动降价的冲击,如果年底之前硅料可以看到240-250元,组件即可见到1.85元/w,Q1需求迎来淡季不淡,而且会在新的价格中枢下,各环节盈利重新达成新的稳态,这种情况下对于需求和盈利趋势都将明确,对于部分环节的盈利担忧也会一扫而光,是明年光伏行情启动的重要信号。
华创证券表示,光伏全产业链价格大幅下行,受益于光伏组件价格下降,预计国内光伏需求有望实现高增长。同时,12月14日,相关部门印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,指出要以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地。叠加新电池技术产业化提速,TOPCon即将进入量产阶段,有望进一步促进光伏需求持续提升。
投资者可以关注光伏50ETF(159864),把握光伏板块的长期投资价值。
(来源:界面AI)
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