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主板IPO透视:前11月募资681亿元

2023-12-11 10:30:29
面包财经
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新华财经和面包财经统计显示,2023年1-11月,沪深主板共有52只新股上市,合计募资金额约681亿元,发行数量、募资规模同比均有下降。陕西能源、华勤技术的募集总额超过50亿元,规模靠前。

大部分主板首发新股在上市首日出现股价上涨。其中,百通能源在上市首日股价上涨超750%,涨幅最大。海通发展、华勤技术在上市首日破发,跌幅分别为11.81%、9.29%。

承销商方面,2023年前11月中信证券、国泰君安证券主承销的项目数量居前,分别为8个、6个。从募集规模来看,中信证券主承销的项目合计超过230亿元,中金公司、西部证券、国泰君安证券的项目规模均超过70亿元。

 前11月新股发行规模同比减少48%  

经统计,2023年1-11月,沪深主板共有52只新股上市,合计募资金额约681亿元,发行数量、募资规模同比分别下降约20%、48%,两项指标连续两年出现下滑。

从月度数据来看,主板新股上市主要集中在2023年的2月至4月,6月、7月新股上市数量垫底。   

图1:2023年1-11月主板新股上市趋势

2023年前11月完成首发上市的新股中,陕西能源首发募集资金总额达72亿元,规模最大;华勤技术排名第二,募集总额约为58.52亿元。此外,苏能股份、中信金属的募资规模超过30亿元。    

图2:2023年1-11月主板上市新股(部分)

从发行股价来看,华勤技术的发行价为80.8元/股,在2023年前11个月上市的主板新股中价格最高。另外,多利科技、金海通等4只新股的发行价超过50元/股,相对靠前。

 首日表现:最高收涨750%,海通发展、华勤技术破发  

大部分主板新股在上市首日出现股价上涨。其中,百通能源股价在上市首日上涨超750%,涨幅最大。中电港、上海汽配等9只新股上市首日涨幅均超过100%。

百通能源的发行价格为4.56元/股,发行市盈率为20.99倍,所属行业平均静态市盈率约21.55倍。2023年11月,百通能源在主板上市,首日开盘价高达38元/股,盘后收于38.9元/股。随后,百通能源股价波动下跌,最低跌至22.45元/股,目前仍大幅高于发行价。   

前11月,仅有2只主板新股上市首日出现破发,主板新股破发率显著低于科创板、创业板。

图3:2023年1-11月上市首日破发的主板新股

海通发展的发行价为37.25元/股,询价阶段报价最高价为38.25元/股。3月29日,公司首发上市,当日股价最高达到38.99元/股,收盘破发11.81%。截至目前,海通发展仍处于深度破发状态。

华勤技术的发行价为80.8元/股,上市首日收盘价破发9.29%。该公司股价在10月大幅攀升,最高达到85.25元/股,近期再度回落至发行价格以下。

 中信证券、国泰君安主承销数量居前  

2023年1-11月主板上市的新股中,中信证券主承销项目达到8个,在同类券商中数量最多。国泰君安证券紧随其后,主承销的项目为6个,中信建投证券、海通证券等4家机构主承销项目数量达4个。   

图4:2023年1-11月主板新股主承销机构

从募集规模来看,中信证券主承销的项目合计超过230亿元,中金公司、西部证券、国泰君安证券的项目规模均超过70亿元。

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