芯片禁令延烧！韩国三星、SK海力士重估战略 美国批准豁免权“未减缓业务风险”lg...

FX168财经报社(香港)讯 在美国最新对中国的芯片限制措施之后，韩国三星和SK海力士面临重新评估其生产战略的压力。这两家韩国芯片制造商获得美国为期一年的豁免权，可以继续在中国使用包含美国技术的半导体设备，但这似乎未减缓业务风险。

据日经新闻(Nikkei Asia)报道，这两家在中国拥有大量内存芯片生产足迹的公司都认为，豁免可能会给他们一个做出改变的最后期限，而不是表明他们将继续受益。据接近他们的消息人士透露，他们已经开始了一项活动，以评估其在中国业务的业务风险，并针对不同的情景进行规划。

一位熟悉这两家韩国公司想法的行业高管告诉日经亚洲：“他们将为期一年的豁免视为对其中国业务的警告，而不是橄榄枝。”

他们在中国业务的任何重组都将对双方都产生影响，要知道，中国占三星内部NAND闪存芯片产量的40%以上，三星是全球最大的此类芯片制造商。中国还生产了全球第二大芯片销售商SK海力士制造的DRAM芯片40%。

NAND和DRAM芯片都是广泛用于从计算机和智能手机到汽车的电子设备的关键组件。，而SK海力士上周宣布，美国政府向该公司、其供应商和业务合作伙伴保证，他们可以在中国维持12个月的半导体生产，无需进一步的许可要求。

该公司强调说，当前未能确定这段时间过后事情会如何发展。“许可证可以延长，或者我们可以接受逐案审查，”SK海力士发言人说。“韩国和美国政府同意在这个问题上继续讨论。”

韩国首尔证实，贸易、工业和能源部已代表三星和SK海力士，以及美国商务部工业和安全局进行了谈判。

一位熟悉此事的消息人士称，三星明白为期一年的豁免权，实际上并不能保证其在中国业务的未来。

“谁知道一年后会发生什么？它可能会或可能不会延长，”这位不愿透露姓名的消息人士说。“许可证可以随时被拒绝，以便公司面临逐案审查。”

三星和SK海力士都将在本周公布季度收益，美国的出口管制凸显韩国夹在世界两大超级大国之间的困境。华盛顿受一项保卫韩国的安全条约的约束，并在该国驻扎军队，是首尔在与朝鲜发生冲突时最亲密的盟友。但传统上支持平壤的中国是韩国最大的贸易伙伴和邻国，与韩国有着深厚的历史和文化联系。

使问题进一步复杂化的是，尽管他们长期的政治和军事联盟，但华盛顿的贸易和产业政策有时会挤压韩国的大公司，尽管其中一些是美国的主要投资者和就业提供者，例如现代汽车制造的电动汽车最近被排除在美国消费者的税收抵免之外，因为它们不是在该国生产的。

据Counterpoint Research资深半导体分析师Brady Wang告诉日经新闻，先进的存储芯片工厂需要大量投资，并且必须不断升级以保持竞争力，而美国最新的限制措施给国际芯片制造商在中国的运营带来了巨大的不确定性。

“美国的最新禁令肯定会导致对这些大型芯片制造商在中国进行更多投资的态度更加谨慎，”Wang说。“此外，考虑到所有地缘政治的不确定性，考虑到当前内存芯片领域供应过剩的市场情况，这些芯片制造商不太可能希望在此时或一年内大规模扩大在中国的产能。”

两周前，美国实施了新的出口管制法规，要求为中国制造特定规格芯片的任何半导体制造设施的项目获得许可证。这些包括动态随机存取存储器或DRAM、18奈米或更小的芯片、128层或更多层的NAND闪存芯片以及16、14奈米或更小的逻辑芯片。

韩国产业经济与贸易研究所研究员Kim表示，美国正在向三星和SK海力士发出信息，它们需要从中国撤出并在美国建立芯片制造厂。

“他们在短期内从中国撤出并在美国建立工厂是一种压力，”Kim说。“问题是三星和SK海力士几乎没有措施来抵消这种压力，因为美国政府已经实施了这些规定。华盛顿是半导体[行业]中最强大的力量。”

Counterpoint Research今年估计显示，若是按照“位出货量”计算，三星在中国的NAND闪存产能占全球产能的14%以上，而SK海力士在中国的DRAM产能占全球产能的13.8%。位出货量是衡量存储芯片密度和容量的单位。

SK海力士还完成第一阶段收购英特尔在中国大连的NAND闪存工厂交易。根据Counterpoint数据，该工厂约占全球NAND闪存容量的6.8%，按位出货量计算。

三星在西安的NAND闪存工厂于2012年宣布启动，并于2014年开始运营，是中国最大的外国芯片制造投资。研究公司Trendforce数据显示，三星拥有全球NAND闪存市场约30%的份额。

SK海力士于2006年在无锡开始生产存储芯片，并不断升级和扩大产能。SK海力士拥有全球约30%的DRAM市场。

其他全球领先的存储芯片制造商在中国的产量有限，美国内存芯片制造商美光科技在中国西安市设有芯片组装和测试设施，但在中国没有芯片制造厂，日本铠侠在中国没有芯片制造能力。