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兴业投资:OPEC+减产努力成疑 原油冲高再败

2023-11-29 11:18:51
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摘要:在OPEC+会议前,有关沙特寻求更多产油国深化减产但遭到拒绝的消息,令油价再度出现冲高乏力,继续回落的走势。另外,巴以延长临时挺火协议,也削减原油溢价。1月WTI原油期货收跌0.68美元,跌幅0.90%,报74.86美元/桶。1月布伦特原油期货收跌0.60美元,跌幅0.74%,报79.98美元/桶。

在OPEC+会议前,有关沙特寻求更多产油国深化减产但遭到拒绝的消息,令油价再度出现冲高乏力,继续回落的走势。另外,巴以延长临时挺火协议,也削减原油溢价。1月WTI原油期货收跌0.68美元,跌幅0.90%,报74.86美元/桶。1月布伦特原油期货收跌0.60美元,跌幅0.74%,报79.98美元/桶。

OPEC+会议前,谣言继续满天飞。沙特自今年7月以来已经单方面将石油供应大幅砍掉100万桶/日,但对油价的支持有限。有代表称,沙特寻求OPEC+其他产油国支持,降低自身的石油产量配额。

不过,非洲产油国尼日利亚和安哥拉对此存在异议。直到周一,各方尚未就产量配额达成协议,这令市场依旧担忧OPEC+的凝聚力与效率。同时,阿联酋曾在6月时“哭闹”,获得了从明年1月起每日增加20万桶产能的权利,在OPEC+深化减产的关头,阿联酋是否放弃增产存疑。

地缘局势方面,巴以局势进一步缓和,削减原油溢价。27日,巴以双方同意将之前达成的临时停火协议延长两天,双方开始第四轮被扣押人员交换。

日内将关注美国API原油库存数据,若结果为明日的EIA库存数据奠定悲观基调,原油仍有望加深跌幅。

美元指数

美国感恩节假期以来,市场缺乏重磅消息推动,美元指数延续此前的弱势,但仍处于上周录得的低点103.16附近,显示市场情绪相对谨慎,不愿过分做空美元,这可能也得益于风险市场低迷的情绪,一定程度上推动避险资金向美元流动。

周二美国将公布一些二线经济数据,而美联储两位理事将就货币政策和经济前景发表讲话,但预计均不会逆转市场对美联储将很快转向加息的预期,但鉴于美元指数处于上周低点的关键支持水平,若没有重大意外,预计美元指数有望在短线进行整固。

从技术上看,美元指数日图以大阴线跌破下降通道中,下行节奏加速,短线在103.00上方整理,在连跌后可能有整理需求。4小时图下行在前期低点103.16一线略显支持,随机指标倾向自超卖区域回升。小时图震荡下行,但跌势有所放缓。综述,美元指数整体维持下行,短线有效突破103.00前暂时看整理。

技术分析

美国原油

日图:整体维持下行,短线在73.80一线多次录得长下影线,显示该档存在支持,不排除短线在该档上方整理的可能性。

4小时图:整体波动有限,在74.00一线企稳,但缺乏上行动能。

1小时图:冲高录得长上影线,显示反弹动能受限,但下行缺乏跟进,暂时以震荡看待。

综述:整体下行动能维持完好,短线寻求74.50上方轻仓做多,紧设止损,上看76.00上方寻求遇阻反手做空机会。

布伦特原油

日图:整体维持下行,短线在78.40一线多次录得下影响,显示该档存在支持,不排除短线在该档上方整理的可能性。

4小时图:在MA100受阻明显,但下行空间受限。

1小时图:冲高回落,但缺乏下行动能,暂时看震荡。

综述:整体下行动能维持完好,短线寻求79.60上方轻仓做多,紧设止损,上看81.00上方并寻求遇阻反手做空机会。

周二关注:

德国12月Gfk消费者信心指数

欧元区10月M3广义货币

美国9月FHFA房价指数

美国9月S&P/CS20座大城市房价指数

美国11月谘商会消费者信心指数

美国11月里士满联储制造业指数

美联储理事沃勒/鲍曼发表讲话

美国上周API原油库存报告

2023-11-29

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