中国东方资产管理国际控股有限公司2020年以来首次发行美元债券lg...

FX168财经报社(北美)讯 周五(1月26日)，中国东方资产管理国际控股有限公司（简称“东方资产”），作为中国最大的不良资产管理公司之一，在亚洲除日本外的美元债券市场进行了超过3年以来的首次债券发行。这次债券发行发生在亚洲（除日本外）美元债券市场开始较为缓慢的背景下，并且对中国证券整体存在悲观情绪。

据一位知情人士透露，东方资产的一个子公司以5.5%的票息率成功发行了一笔为期3年、总额为5.5亿美元的美元债券。该债券由东方资产担保，发行所得将用于再融资。上一次该公司进入美元债券市场是在2020年发行了总额为7.5亿美元的双档债券。

此次债券发行发生在上周穆迪公司下调了中国东方资产的长期发行人评级两个级别，从A3降至Baa2。本月早些时候，惠誉评级也将中国四家不良资产管理公司的评级下调了一个级别，原因是对其财务状况的担忧以及对政府支持更为疲弱的预期。

标准银行的大中华及北亚债务资本市场主管David Yim表示：“国际投资者对中国企业更加谨慎。但对于像东方资产这样与中央政府关系密切的大型公司，他们仍然愿意投资。”

标准银行充当了该交易的全球协调人、簿记管理人和联席主承销商之一。

David Yim表示，尽管最近评级下调，但其他中国资产管理公司将关注这次债券发行，看作是对良好投资者需求的信号。“在农历新年假期前，银行可能会争相进行更多的美元债券交易。”

2024年初，受美国利率上升、经济状况疲软和本地融资成本降低等因素影响，中国美元债券市场迎来了其有史以来最差的开局。