瞄准C919大型飞机的市场需求，航材股份于11月17日顺利过会lg...

2022年11月17日，科创板上市委举行了2022年第90次审议会议，北京航空材料研究院股份有限公司顺利过会。

航材股份是一家主要从事航空、航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业，下设钛合金精密铸造事业部、橡胶与密封材料事业部、飞机座舱透明件事业部、高温合金熔铸事业部，主要产品分别为钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金。除航空、航天领域外，公司产品还广泛应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、桥梁、生物工程等领域。

公司控股股东为航材院。中国航发通过航材院、航发资产和国发基金合计控制发行人86.595%的股份，为公司实际控制人。

报告期内，航材股份营业收入为13.25亿元、14.53亿元、19.47亿元和11.09亿元;净利润为3.32亿元、2.83亿元、3.75亿元和2.27亿元。

航材股份本次拟公开发行股份数量不低于6350万股且不超过12000万股，本次发行数量占发行后总股本的比例不低于15%且不超过25%。预计募集资金36.22亿元，主要用于航空高性能弹性体材料及零件产业项目、航空透明件研发/中试线项目、大型飞机风挡玻璃项目、航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目、航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目和补充流动资金。

航材股份在招股书中表示，截至2020年底，我国民航客机数量有3700余架，每年飞机风挡玻璃的维修更换费用可高达数亿元。目前国内尚无能够为大型民用飞机配套生产风挡玻璃的单位，我国的C919大飞机采用的是美国PPG公司知识产权保护的承载式主风挡玻璃组件。

在拟募投的“大型飞机风挡玻璃项目”的介绍中，航材股份直接点明项目实施目的就是瞄准C919大型飞机的市场需求。

此前航材股份民品市场主要以海外客户为主，随着国产大飞机C919飞机取证及正式交付进入倒计时，国内市场有望成为航空民品领域的新增量。

上市委现场问询问题如下：

1、请发行人代表说明：(1)发行人的橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金业务与钛合金铸造业务的相关性与协同性，重组是否遵循市场化原则操作，发行人是否符合证券发行上市监管规则关于认定主营业务是否发生重大变化的标准和要求;(2)航材院及其控制的企业是否继续从事与发行人业务相同或相似的业务，是否构成与发行人的同业竞争;(3)发行人是否已经具备独立的研发、市场开拓和经营管理能力。请保荐代表人发表明确意见。

2、请发行人代表：(1)说明面对军审定价导致产品价格下调、新竞争者进入导致竞争加剧等因素，发行人如何保持现有业务的竞争优势与市场地位;(2)结合报告期内主营业务及未来募投项目所涉及业务的情况，说明相关业务的获取方式和主要竞争对手情况。请保荐代表人发表明确意见。

（来源:界面AI）

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