IPO | 子不语拟赴港主板上市，预计发行2925.00万股lg...

2022年10月31日，据公司公告，子不语集团有限公司（以下简称：子不语）计划在香港主板上市，保荐机构为农银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司。此前公司曾于2022年9月28日递表，本次IPO预计发行2925.00万股，其中香港公开发售292.50万股，国际发售2632.50万股。

子不语将于2022年10月31日至11月4日招股，发行价格区间为每股7.86至9.42港元。预计上市日期为2022年11月11日，每手500股。

资金用途方面，其中约37.5%(或82.4百万港元)将用于提升我们的销售及品牌推广能力；约28.6%(或62.7百万港元)将用于完善我们的供应链管理系统；约23.3%(或51.1百万港元)将用于在我们的专有网站上建立大型独立自营网站；约5.3%(或11.6百万港元)将用于提升我们的产品研发能力约5.3%(或11.6百万港元)将用于未来三年升级及购买我们的IT基础设施，包括采购云服务、防火墙硬件及软件、智能管理系统及设计管理系统。

子不语集团有限公司成立于2018年8月6日。公司是中国最大的跨境电商公司之一,着力于通过第三方电商平台进行服饰及鞋履产品销售。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年的GMV计,公司在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的所有平台卖家当中排名第三,于人民币5,965亿元的市场中占据0.4%的市场份额。此外,按2021年于北美产生的GMV计,公司在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的所有平台卖家当中排名第一,于人民币3,030亿元的市场中占据0.7%的市场份额。公司自2016年以来连续六年获颁发‘最佳跨境电商品牌奖’,以表彰公司的出色表现。

TONGMINGYUN ONE LIMITED持股47.21%，Xringirl Limited持股8.89%，TONGMINGYUN THREE LIMITED持股5.65%，Hyufeng Limited持股5.02%。

公司主要股东及控制人详情：

2022年1月1日-2022年6月30日，公司营业收入12.78亿元，实现净利润6131.40万元。截止12月31日的2020财年、2021财年，公司营收分别为18.98亿、23.47亿元，净利润分别为1.14亿、2.01亿元。

头图来源：图虫

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