TradingKey - 4月2日周三,特朗普对等关税计划公布前,美国ADP就业数据强劲,三大指数低开高走并收涨,马斯克辞职DOGE传闻提振特斯拉大涨5%。超预期的对等关税政策宣布后,标指期货跌超3%,纳指100期货跌超4%,苹果盘后跌超7%,英伟达亚马逊跌约6%,金价突破3160美元关口。
中国3月财新服务业PMI
美国3月挑战者企业裁员人数
美国2月贸易账
美国截至3月29日当周初请失业金人数
美国3月ISM非制造业PMI、标普全球服务业PMI指数
欧洲央行3月会议纪要
持续关注美国对等关税的细节和舆论
美股:标普500指数涨0.67%,连续3日反弹,道琼斯指数涨0.56%,纳斯达克指数涨0.87%。
科技七巨头涨跌分化,第一季交付数据远逊于预期的特斯拉早盘跌超6%,但马斯克数周后离开DOGE的传闻提振股价最终收涨5.33%;亚马逊涨2%,苹果涨0.31%,英伟达涨0.25%,谷歌、微软基本平收,Meta跌0.35%。两日大涨2230%的Newsmax大跌77%。
特朗普对等关税方案公布后,标普500指数期货跌3.09%,纳斯达克100指数期货跌超4%,道琼斯指数期货跌2%。苹果盘后跌7.14%,英伟达跌5.68%,亚马逊跌6.10%,特斯拉跌8.01%。
欧股:欧洲STOXX 600指数跌0.50%,德国DAX 30指数跌0.66%,法国CAC 40指数跌0.22%,英国富时100指数跌0.30%。
商品:美国新关税方案公布,美国WTI原油跌2.58%,报69.36美元/桶;布兰特原油跌2.88%,报72.79美元/桶。避险情绪浓烈,国际金价继续刷新历史新高至3167.71美元/盎司,大涨1.68%,报3162.67美元/盎司。
外汇:美元兑日圆跌1.19%,报147.83;欧元兑美元涨0.95%,报1.0896;英镑兑美元涨0.98%,报1.3045。
加密货币:比特币24h跌2.10%,报83325美元;以太币24h跌4.14%,报1820美元;瑞波币24h跌3.31%,报2.05美元。
特朗普对等关税:美国总统特朗普宣布国家紧急状态,将对所有国家征收10%的「基准关税」,将对美国贸易逆差最大的国家征收个性化的更高「对等关税」——欧盟20%、日本24%、瑞士31%、中国34%、泰国36%、越南46%、柬埔寨49%等。基准关税将于5日生效,对等关税将于9日生效。
机构点评关税:申万宏源预计,短期内关税战加剧美国滞胀风险,药品、服装、汽车价格受冲击。中长期看,借鉴1930年的《斯穆特-霍利关税法》带来的影响,关税战将加剧贸易争端、加剧美国衰退风险。
萨默斯点评关税 :美国前财长萨默斯表示,特朗普政府的关税政策将对美国经济带来类似原油危机的冲击,这是典型的供给侧冲击,直接的影响是推高物价,随后带来就业减少、投资下降等连锁效应。
美国经济数据:3月ADP就业人数增长15.5万,意外高于预期的12万和前值7.7万,显示出美国就业市场仍保持韧性。同时,薪资增长也在降温。在本周五美国非农报告公布前,ADP报告暂时缓解了近期关于美国经济滞胀的担忧。
美股熊市发酵:美银预计,标普500指数可能跌破5500点(目前5670.97),瑞银看跌至5400点。摩根大通表示,特朗普政策带来的不确定性会扼杀投资决策、企业支出、企业和消费者的信心。高盛表示,无论是股市的看涨情绪、消费者信心、还是CEO们的情绪都相当低迷,进入了熊市。
特斯拉:尽管早有预期特斯拉第一季交付数据惨淡,但实际交付量年减13%至336681辆,远逊于预估的390343辆,创2022年Q2以来最差。 Wedbush分析师Dan Ives表示,这组数据比他们担心的还要糟糕,这是各项指标上都令人失望的灾难;虽可以归咎于产品周期更新,但真正严重的是品牌信任危机。