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增强基金业绩亮眼,今年以来广发科创100ETF增强(588680)超额第一!投科创100选增强!

2025-04-01 11:30:48
有连云
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消息面上,3月27日,2025中关村论坛年会在京开幕。重要领导讲话表示,中国愿与各国一道,共同探索互利共赢的全球科技合作新模式。此外,2025中关村论坛年会还将发布十项重大科技成果,涉及人工智能、基因治疗技术等前沿科技领域。

Wind数据显示,4月1日早盘,截至11:09,上证科创板100指数上涨1.30%,成分股百奥泰上涨10.49%,荣昌生物上涨9.87%,迈威生物上涨7.77%,固德威,威高骨科等个股跟涨。

相关ETF方面,科创100ETF增强指数基金(588680)上涨1.33%。基金紧密跟踪上证科创板100指数,锚定科创板中小市值科技企业,成分股行业分散度高,涵盖半导体、生物医药等高精尖领域。

从历史表现来看,截至2025年3月31日,科创100ETF增强指数基金近3月累计上涨12.30%。绝对收益方面,截至2025年3月31日,科创100ETF增强指数基金自成立以来,最高单月回报为26.13%。

超额收益方面,科创100增强ETF(588680)也展现出超强能力。Wind数据显示,自2024年7月4日至2025年3月21日,该基金相对基准指数实现超额收益6.18%;2025年初至3月21日期间,基金累计收益率达13.33%,显著跑赢同期科创100指数11.29%的涨幅,在6只同类增强型产品中排名首位,且夏普比率保持最高水平。若聚焦于2024年7月18日(同业产品完成建仓时点)至2025年3月21日的可比区间,该基金在绝对收益、超额收益、夏普比率和信息比率四项核心指标上均位列第一,凸显其量化增强策略的有效性。

除跟踪指数之外,该产品采用量化多因子体系,结合机器学习技术优化组合,截至2025年3月25日,该基金2024年上市以来累计收益达49.10%,大幅跑赢基准,超额表现稳居同类首位。团队核心基金经理李育鑫为统计学博士,深耕量化模型与人工智能算法,依托广发基金成熟的量化投研平台,整合财务、价量及另类数据,构建上千个有效Alpha因子,通过风险平价模型控制组合偏离。

广发基金量化投研团队强调数据驱动与智能迭代,从企业成长性、交易行为等多维度捕捉机会。有机构认为,科创100指数受益于“新质生产力”政策扶持及核心技术突破(如DeepSeek大模型),长期成长潜力明确。且该策略兼顾稳定性与收益弹性,为投资者布局科创细分赛道提供高效工具。

兴业证券指出,科创100指数是A股的“小而美”硬科技代表,行业分布主要集中在半导体、医药生物和高端机械领域,配置较为均衡。从各板块营收增速和研发占营收比重来看,科创100指数的“成长+科创”属性尤其明显。

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