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报告大力提振消费,食品饮料板块有望复苏,主要消费ETF(159672)上涨3.77%,伊利股份涨超7%

2025-03-14 06:40:02
有连云
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截至2025年3月14日 14:22,中证主要消费指数(000932)强势上涨3.63%,成分股伊利股份(600887)上涨7.34%,泸州老窖(000568)上涨6.45%,五粮液(000858)上涨6.10%,贵州茅台(600519),东鹏饮料(605499)等个股跟涨。主要消费ETF(159672)上涨3.77%,最新价报0.8元,盘中成交额已达1479.46万元,换手率16.85%,市场交投活跃。

在今年政府工作报告中,2025年要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求等政策方向成为今年政策的重心之一。

东兴证券指出,政策的乐观表态为后续消费复苏奠定了坚实基础,我们认为今年政府工作报告在消费方面的刺激政策全面且到位,推动收入增长特别是中低收入群体的减负,对基础消费有较为显著的作用。改善消费环境的措施对于改善居民消费预期有较大的帮助。同时直接部署消费基金落实消费补贴也将对消费形成直接的促进。

虽然从基本面角度食品饮料整体消费环境仍处于低迷状态,但是随着刺激政策的不断落地经济复苏趋势确定,食品饮料消费有望追随经济复苏而复苏。建议关注宏观数据向好和政策催化下的顺周期板块消费复苏机会。

绝对收益方面,截至2025年3月13日,主要消费ETF自成立以来,最高单月回报为24.35%,最长连涨月数为3个月,最长连涨涨幅为14.00%,上涨月份平均收益率为6.37%。

超额收益方面,截至2025年3月13日,主要消费ETF近3个月超越基准年化收益为2.25%。

截至2025年3月7日,主要消费ETF近1个月夏普比率为1.13。

回撤方面,截至2025年3月13日,主要消费ETF今年以来最大回撤5.03%,相对基准回撤0.19%。

费率方面,主要消费ETF管理费率为0.50%,托管费率为0.10%,费率在可比基金中最低。

跟踪精度方面,截至2025年3月13日,主要消费ETF今年以来跟踪误差为0.042%。

从估值层面来看,主要消费ETF跟踪的中证主要消费指数最新市盈率(PE-TTM)仅21.49倍,处于近3年8.95%的分位,即估值低于近3年91.05%以上的时间,处于历史低位。

主要消费ETF紧密跟踪中证主要消费指数,为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业,再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证800行业指数。

数据显示,截至2025年2月28日,中证主要消费指数(000932)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、伊利股份(600887)、五粮液(000858)、山西汾酒(600809)、牧原股份(002714)、泸州老窖(000568)、温氏股份(300498)、海天味业(603288)、洋河股份(002304)、东鹏饮料(605499),前十大权重股合计占比66.6%。

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