午评：沪指半日张超1%，创业板指涨2.15%，AI智能体及6G概念股爆发lg...

金融界3月6日消息，受隔夜中概股指数大涨且创去年10月以来新高影响，A股周四上午盘三大股指高开高走，截止午盘，上证指数涨1.05%，报3377.21点；深证成指涨1.75%，报10896.66点；创业板指涨2.15%，报2237.42点；沪深300涨1.25%，报3951.27点；科创50涨3.52%，报1121.96点；北证50跌0.1%，报1417.42点，沪深京三市合计成交额11972.33亿元，个股呈普涨态势，上涨个股超4400只。

资金方面，大盘主力资金净流入289.59亿元。互联网服务主力资金净流入67.17亿元居首，其次是软件开发（66.25亿元）、文化传媒（29.32亿元）、证券（20.29亿元）、计算机设备（15.94亿元）。银行主力资金净流出-6.28亿元居首，其次是工程机械（-5.03亿元）、食品饮料（-4.07亿元）、航天航空（-3.83亿元）、光伏设备（-3.48亿元）。

题材方面，中间件、办公软件、建筑信息化、建筑租赁、人力资源服务、财税信息化、线性驱动、AI办公、ERP软件、AI智能体（agent）等涨幅居前。客车、高速公路、电动自行车、混凝土机械、取向硅钢、挖掘机、起重机、钢管、氨纶、特钢等跌幅居前。

热门板块

AI智能体概念爆发

AI应用端持续走强，智能体方向领涨，立方控股、汉得信息、用友网络、酷特智能、南兴股份、泛微网络等十余股涨停。

点评：消息面上，日前，一支来自中国的团队正式对外发布通用型AI Agent产品Manus。据团队介绍，Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA（State-of-the-Art）的成绩，显示其性能超越OpenAI的同层次大模型。

半导体板块强势

半导体板块持续拉升，北方华创一度触及涨停，福光股份20%涨停，拓荆科技、京仪装备、中科飞测、富创精密、中微公司等大幅拉升。

点评：消息面上，ASML预计2025年-2027年，全球300mm晶圆厂设备支出预计分别1232亿美元/1362亿美元/1408亿美元，同比分别增长24%/11%/3%。

6G概念继续走强

6G概念股继续走强，三维通信2连板，国脉科技涨停，信科移动、金信诺、本川智能、信维通信等跟涨。

点评：银河证券研报显示，基于6G整体研究节奏，6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景，6G超大规模天线阵列ELAA-MM变64T64R为256T256R，再度重构基站产业链，天线、滤波器、功率放大器、PCB量价齐升，全双工CCFD、智能超表面RIS、轨道角动量OAM、太赫兹光电发射等技术进一步增加器件用量、精细化材料考量等。

机构观点

高盛上调新兴市场指数目标价，预测中国股市将进一步上涨

高盛把MSCI新兴市场指数的12个月目标点位从1,190上调至1,220，以反应人工智能采用对中国企业利润的积极影响。新的预测表明该指数较周二收盘价还有12%的上涨空间。Sunil Koul等策略师预计中国股市将进一步上涨，因刺激措施有望稳定经济增长。

申万宏源：中期继续看好科技产业趋势是结构主线

申万宏源认为，短期顺势调整，多方面问题集中消化：美对华关税威胁再加码，主要矛盾暂时切换回海外扰动，3月初和4月初是验证窗口。科技产业趋势短期低性价比问题被广泛讨论，顺势调整是健康的，等待产业催化再出发。调整窗口更看好有短期催化的价值板块：国际工程承包、房地产、券商，关注一季报窗口长期破净公司市值管理的投资机会。中期继续看好科技产业趋势是结构主线，重点关注：国内AI算力和应用、人形机器人和低空经济。

中泰证券：当前持有防御类资产的投资者无需追高科技股

中泰证券认为，短期来看，春节后市场上涨主要由科技突破带来的估值提升带动。若总量政策不及预期，以及企业盈利尚未好转，则指数调整的压力或比市场预期的更大。因此，对于当前持有防御类资产（红利、债券）和安全类资产（黄金、有色、电力设备、军工、核电等）投资者，我们认为无需被“逼空式”追高科技股，特别是转向A股中估值过高的中小市值、科创。就产业角度而言，尽管当前市场高波动较大，但2021年新能源与创业板是一条贯穿全年的产业主线。2025年互联网龙头、算力等恒生科技标的走势或类似2021年的新能源行情，成为局部结构性机会的主线。

中金公司：下半年市场表现有望好于上半年

中金公司认为，展望后市，随着国内稳增长政策持续发力，A股市场已过重山，底部大概率已经出现，风险偏好有望回升。在科技与文化领域发展超预期的催化下，市场结构性机会增多，自下而上的赛道研究更加重要。从节奏上看，当前市场普遍预期美联储降息的时点在6月，届时汇率掣肘减轻，下半年市场表现有望好于上半年。