开源证券：给予邦德股份买入评级lg...

开源证券股份有限公司诸海滨近期对邦德股份进行研究并发布了研究报告《北交所信息更新：苏州项目稳步推进中，2024年归母净利润同比+3%》，给予邦德股份买入评级。

　　邦德股份(838171)　　2024年业绩快报营收3.47亿元，同比+5%；归母净利润8883万元，同比+3%公司发布2024年业绩快报，实现营收3.47亿元，同比增长5.48%；归母净利润8883.14万元，同比增长3.42%。根据业绩快报情况及考虑到苏州项目带来开办费用，我们下调2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为0.89/1.05/1.23（原0.99/1.22/1.42）亿元，对应EPS分别为0.75/0.89/1.03元/股，对应当前股价的PE分别为23.7/20.0/17.2倍，看好募投项目与苏州工厂带来的交付潜力，维持“买入”评级。　　2024年公司产销量同时增长，盈利能力提高　　2024年，公司产销量同时增长，实现营收与利润双增。业绩提升主要源于公司积极进行市场开拓，同时稳固、维护老客户，销售业务实现增长；产能扩大，公司的募投项目“热交换器数字化生产项目（一期）”已投入使用，且不断加大投入自动化生产设备，为公司满足旺盛的市场需求提供了重要保障；通过持续的技术革新、工艺改善，公司产品质量和生产效率得到明显提高，同时控制各项费用支出，降本增效，提高了盈利能力。　　苏州汽车热管理系统零部件项目稳步推进中　　根据业务发展需要，2023年5月，公司与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署《投资协议书》，拟投资不低于人民币10亿元用于汽车热管理系统零部件项目。2023年5月31日，公司的全资子公司邦德科技完成相应的工商登记手续，并取得了常熟市行政审批局核发的《营业执照》。2024年6月，邦德科技通过常熟市国有建设用地使用权网上交易系统成功取得编号常熟市2024G023地块（常福街道规划朝阳西路以南、规划五新路以东）的国有土地使用权。2024年11月，邦德科技拟与中建三局签订《建设工程施工合同》，合同总金额（含税）为人民币2.08亿元。中建三局将承担邦德科技“新建年产819万件热交换器生产项目”土建等招标图纸范围内所有工程，工期总日历数426天。　　风险提示：原材料价格上涨的风险、汇率变动的风险、产品类别相对集中风险财务摘要和估值指标

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