永杰新材发行价20.60元/股，募资额较原计划缩水超10亿元lg...

日前，永杰新材料股份有限公司（简称为“永杰新材”）披露了发行公告，确定主板上市发行价20.60元/股，发行市盈率17.03倍，而该公司所属行业T-3日静态行业市盈率17.72倍。

永杰新材保荐人(主承销商)为东兴证券。网下询价期间，保荐人通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到689家网下投资者管理的7561个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为16.92元/股-41.38元/股。

报价信息表显示，网下询价中磐厚动量（上海）资本管理有限公司管理的1只私募基金报出16.92元/股最低价，被低价剔除；一名自然人报出41.38元/股最高价，被高价剔除。

剔除无效报价后，经永杰新材和保荐人协商一致，将拟申购价格高于22.87元/股、价格为22.87元/股且申购数量低于1200万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为22.87元/股，申购数量为1200万股的，且申购时间均为2025年2月25日14:42:45:422的配售对象，按上交所互联网交易平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除33个配售对象。以上共计剔除90个配售对象。

永杰新材本次募投项目预计使用募集资金20.89亿元，按本次发行价20.60元/股和4920万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额10.14亿元，扣除发行费用约8159.87万元(不含增值 税)后，预计募集资金净额约为9.32亿元。

公开资料显示，永杰新材主要从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料，该公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。

2021年至2023年及2024年上半年，永杰新材实现的营业收入分别为63.03亿元、71.5亿元、65.04亿元和37.32亿元，实现的归母净利润分别为2.39亿元、3.54亿元、2.38亿元和1.64亿元。