耀泰股份拟公开发行股票并在北交所上市lg...

2025年2月20日，2025 年 2 月 18 日，耀泰股份召开第一届董事会第八次会议，审议通过相关议案，拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。公司拟发行不超过 20500000 股股票（不含超额配售选择权），若采用超额配售选择权，发行股票数量不超过 3075000 股，包含超额配售选择权在内，发行股票数量不超过 23575000 股。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

发行股票种类为人民币普通股，面值每股 1 元。通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。发行底价以后续询价或定价产生的价格为准。发行对象为已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，不少于 187 人。募集资金拟用于公司研发中心建设项目、年产 150 万套 LED 智能照明器具生产线技术改造项目、泰国智能照明灯具生产基地建设项目以及补充流动资金项目。

在本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享。公司股票将在北交所上市，上市当日即在全国股转系统终止挂牌。决议有效期经股东大会批准之日起 12 个月内有效，若取得相关决定则有效期自动延长至发行上市完成之日。

公司及主承销商将根据情况择机采用不超过本次发行股票数量 15%的超额配售选择权。承销费用由公司承担，保荐费、审计费等其他费用也由公司承担。发行与上市时间由董事会与保荐机构协商确定。将采用主承销商余额包销的承销方式，或实施战略配售。此外，公司变更上市辅导备案板块，由深圳证券交易所创业板变更为北京证券交易所。

公司 2022 年度、2023 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 41530725.71 元、60854570.05 元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为 27.07%、31.30%，符合北交所上市的财务条件。但公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过审核或注册的风险，且存在因公开发行失败无法上市的风险。公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报，且目前挂牌尚不满 12 个月，存在因未进入创新层或未满足时间要求而无法申报的风险。