超9成收入靠广告，“车来了”母公司元光科技二次递表冲击港股IPOlg...

时隔半年后，近日中国最大的公交出行平台“车来了”的母公司MetaLight Inc.(元光科技)再度向港交所主板提交上市申请书，中金公司为独家保荐人。

此前在2024年5月底，元光科技就曾向港交所递交《招股书》，不过最终未能成功，这是第二次更新招股书，目前还需要拿到证监会的IPO备案。

业绩上下浮动明显，九五成收入是广告

招股书显示，元光科技是一家数据智能公司，提供公交领域的时序数据智能服务。公司专注于利用时序数据(按时间顺序排列的数据点)来发现及预测分析对象随时间变化的趋势、模式及波动特征。

透过分析交通机构授权的GPS数据、用户查询及搜索历史，以及公交车与用户的数据汇总，提供即时公交时刻表及准确的预计到达时间，通过减少等待时间的不确定性及错过公交车的可能性，提升了出行体验。

根据灼识咨询的资料，元光科技的旗舰移动应用程序“车来了”由大数据分析和人工智能技术驱动，是2023年中国城市覆盖范围最大的实时公交信息服务平台，业务覆盖了264个城市。截至2024年6月30日，业务已覆盖超过450个城市及乡镇。

数据显示，目前元光科技的旗舰移动应用程序"车来了"App已经吸引了超过2.64亿用户，月活跃用户数达到2530万。

财务数据方面，元光科技公布的合并损益及其他综合收益表中显示，公司分别于2021年度、2022年度、2023年度以及2024年截至6月30日止6个月，实现收入约1.63亿元、1.35亿元、1.75亿元以及9011.3万人民币，毛利分别为1.23亿元、9880.2元、1.33亿元以及7128.3万人民币。

财务业绩方面，从2021年到2023年，元光科技的营收分别为1.63亿元、1.35亿元和1.75亿元。2024年截至6月30日止6个月，营收为9011.3万。

尽管元光科技的营收在2023年有所增长，但公司盈利能力有所波动明显，元光科技2021年净利润为3346.5万，2022年亏损2003.7万元，2023年亏损进一步扩大至2032.8万元。2024上半年净利润约22.6万元，较上年同期的约393万元再度锐减。

尽管"车来了"App积累了不少用户，但公司收入波动比较明显，而且结构仍较为单一，主要收入来源集中在广告上，其中90%的收入来自移动广告服务。

数据显示，2021年、2022 年、2023年以及截至2023年及2024年6月30日止六个月，元光科技移动广告分别占总收入的 95.6%、85.2%、96.2%、94.8%及98.2%。除广告外，公司为企业及政府提供数据分析产品及服务，实现准确预测及支持智慧决策。

值得注意的是，元光科技这种依赖广告的模式已经引起了一些用户的不满。在一些社交平台上，有用户反映“车来了”App更新后广告数量明显增多，如开屏时的摇一摇广告、查看车次时弹出的广告，以及在等车界面出现的广告。甚至有用户表示，因为广告太多，已经选择卸载App。

创始人邵凌霜涉案退场，曾获雷军等多位明星资本加持

据了解，元光科技自2013年至今11年以来共获得6轮融资，投资方包括雷军、阿里巴巴、滴滴、弘道资本等明星投资方。

早在2015年，元光科技完成A1轮融资时，阿里巴巴中国以2070万元的出资额成为持股21.31%的大股东，而北京顺为和光谷创投分别以120万元和30万元入局，分别持股11.97%和3%。

不过此后，也有一些股东选择了退出。其中，雷军的顺为资本在IPO前夕就完全退出了股东行列。而在2023年12月，阿里巴巴和滴滴出行也通过股份回购协议，将部分股份卖回给元光科技，涉及金额分别为1500万元和167万美元。

招股书显示，在元光科技IPO前夕，孙熙、陈晓、肖平原及其控制的实体联合成为公司最大股东集团，合计控制约25.21%的投票权。滴滴出行通过子公司Cheering Venture持有18.11%的股份，成为最大的外部股东。阿里巴巴集团也持股10.46%。

而在去年5月，元光科技IPO前夕，元光科技再次完成了C轮融资，Silver Snake、Duan Sirui等新投资者加入。

值得一提的是，公司创始人邵凌霜因过往涉刑经历，不得不在公司IPO前黯然离场。

据了解，邵凌霜在2010年2月至2016年12月期间，担任元光科技的前身“武汉元光”的CEO、董事及法人。2017年，其因非法获取计算机信息系统数据而被深圳市谷米科技有限公司起诉。

这场官司结束后，邵凌霜退出公司管理层，将投票权交给了新任董事长及CEO孙熙，后者持股8.71%。目前，邵凌霜名下的“Bus Dream”仍持有元光科技4.46%的股份。

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