隔夜美股全复盘(1.4) | CRNC暴涨144%，Cerence AI扩大与英伟达的合作，推动其CALLM语言模型系列的发展lg...

01 大盘

昨夜美股三大股指高开高走，特斯拉涨超8%。截至收盘，道指涨 0.8%，纳指涨 1.77%，标普涨 1.26%。美国十年国债收益率涨 0.833%，收报4.601%，相较两年期国债收益率差31.4个基点。恐慌指数VIX跌 10.04%至16.13，布伦特原油收涨 0.96%至76.59。现货黄金昨日跌 0.63%，报2640.6美元/盎司。美元指数昨日跌 0.29%，报108.92。

美国总统拜登决定正式阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司。印尼能源部长表示，2025年生物柴油分配法令已签署，计划在2026年实施B50生物燃料。韩国公调处在与总统警卫处和军警对峙5个多小时后停止执行逮捕令，或将在有效期内再次尝试。也门胡塞武装称使用导弹袭击以色列雅法的一座电站。

02 行业&个股

行业板块方面，除日常消费和原料分别收跌0.05%和0.02%外，其他标普9大板块悉数收涨：半导体、科技、房地产、工业、公用事业、医疗、能源、金融和通讯分别收涨2.61%、1.63%、1.37%、1.08%、1.06%、0.98%、0.93%、0.79%和0.62%。

概念板块方面，航空ETF涨0.12%，旅行服务板块涨0.52%，高端酒店万豪涨0.3%，爱彼迎涨3.22%，挪威邮轮跌1.93%。太阳能板块涨0.7%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.65%，NU涨3.2%。网络安全板块涨1.35%，SQ涨6.24%。

中概股多数收涨，KWEB涨0.91%。台积电涨 3.49%，阿里涨 0.69%，拼多多跌 0.07%，京东涨 3.24%，理想涨 3.04%，富途涨 1.47%，小鹏涨 1.39%，蔚来涨 1.76%，名创优品涨 9.32%，极氪涨 4.83%，EH跌 1.6%。

大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.2%，苹果同意支付9500万美元现金以解决一项集体诉讼，该诉讼声称苹果的语音助手Siri侵犯了用户隐私。英伟达涨 4.45%，CRNC涨143.76%，Cerence AI扩大与英伟达的合作，推动其CALLM语言模型系列的发展。微软涨 1.14%，谷歌涨 1.31%，亚马逊涨 1.8%，LYFT涨4.54%，The Information相关人士表示，对于亚马逊来说，Lyft可能是一个有吸引力的收购目标，它可以帮助这家电子商务巨头扩大其机器人出租车业务。Meta涨 0.9%，Meta宣布，任命共和党资深人士Joel Kaplan为全球事务总裁，接替Nick Clegg。特斯拉涨 8.22%，博通涨 0.25%，礼来涨 0.5%，沃尔玛涨 0.87%，PLTR涨 6.25%，APP涨 2.6%，AXON涨 0.77%。

RIVN涨24.45%，Rivian第四季度生产12,727辆汽车；第四季度交付量为14,183辆，高于市场预期的13402辆。2024年全年交付51579辆汽车。之前提到的短缺问题不再构成制约。

CEG涨4.04%，Constellation Energy周四宣布，已获得一份价值10亿美元的合同，未来十年将向美国政府供应核电。

03 每日焦点

1、大摩预计特斯拉2025年交付量将继续增长

1.3 大摩报告指，特斯拉第四季交付车量较市场预期少约3%。虽然集团最终未能达成2024财年的“轻微增长”目标，但季内交付49.56万辆已创下公司纪录，并较2023年同期高出超过1万辆。此外，有机构称，鉴于特斯拉电动汽车库存较低，预计2025年的交付量将继续增长，累计交付量有望在年底前超过900万辆，并可能在明年年中达到1000万辆。

1.3 Rivian第四季度生产12,727辆汽车；第四季度交付量为14,183辆，高于市场预期的13402辆。2024年全年交付51579辆汽车。之前提到的短缺问题不再构成制约。

2、微软称2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元

1.4 据CNBC，微软在周五的一篇博客文章中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。

1.3 Cerence AI（CRNC）扩大与英伟达的合作，推动其CALLM语言模型系列的发展。

1.3 根据企业备案文件和Dealroom研究报告，英伟达在2024年的50轮初创企业融资以及几笔企业交易中总共出资了10亿美元。

3、中信证券：预计2030-35年间全球核聚变装置市场规模有望达2.26万亿元

1.3 中信证券研报称，核聚变有望成为民用发电领域的终极能源，行业热度持续上升，在技术路径较为确定、各国持续加大投入的背景下，聚变堆商业化的节奏有望超市场预期。我们预计2030-35年间全球核聚变装置市场规模有望达2.26万亿元，其中高温超导带材及真空室内的第一壁、偏滤器等部件具备较大投资价值。我们建议牢牢把握科技主线，关注核聚变商业化破晓之际相关材料的长期投资机会。

德国电价跌至0以下

1.3 美东时间1月2日，由于风能发电量高达40吉瓦，远超当时的需求，德国隔夜市场再次出现了4小时的负电价，发电商不得不向用户付费以消耗多余电力。随着风能和太阳能发电容量的快速增长，2024年欧洲多个国家经历了创纪录的负电价时段。

1.3 Constellation Energy(CEG.O)周四宣布，已获得一份价值10亿美元的合同，未来十年将向美国政府供应核电。

4、名创优品与《黑神话：悟空》达成IP合作

1.3 名创优品近日宣布与热门游戏《黑神话：悟空》达成合作，成为其官方授权合作伙伴。此次合作以“名创在此恭迎天命人”为主题，双方将共同探索IP合作的新玩法。名创优品将与《黑神话：悟空》共同推出联名产品，预计将于2025年发售。据悉，名创优品已与超过150个知名IP形象在全球范围内开展合作。

此外，名创优品集团创始人、董事会主席兼首席执行官叶国富年初发布新年寄语，2025年，我们抱持乐观，向好发展。他提及，从2016年投身IP经济，到2020年首次提出兴趣消费，时间证明，兴趣消费是大势所趋。名创优品将持续发展IP经济，引领兴趣消费，强化专业和领先优势，迈向成为世界第一的IP设计零售集团愿景。未来10年，名创优品立志带领100个中国IP走向世界，构建中国品牌的全球化超级价值，参与全球深度竞争。

5、美联储巴尔金：对2025年预期积极 不需要再采取以前的限制性措施

1.4 美联储巴尔金在准备发表的讲话中表示，他对2025年的基本预期是积极的：“我预计经济增长的上行空间大于下行空间。”他补充说，对经济扩张的预期可能是近期商业乐观情绪回升的原因。他对经济前景持乐观态度的部分原因是他认为消费支出的增长势头可能会在未来几个月保持经济健康增长。巴尔金表示：“由于企业的乐观情绪高涨，而劳动力供应不太可能继续如此强劲地增长，因此当前的劳动力市场平衡更有可能向招聘而非裁员的方向发展。”他还预测，最近几个月出现的更注重成本的消费者将给企业施加压力，要求它们限制价格上涨，这应该会继续压低通胀。但他同时指出，通胀率还没有回到美联储2%的目标：“我们还有更多的工作要做，但我们认为不需要像以前那样采取限制性措施来完成这项工作。”