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一周IPO观察:草姬、小菜园上市,佑驾创新招股,Geek+递表;5家中概在美上市

2024-12-23 11:08:45
老虎证券
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港股IPO观察

截止2024年的第51周,港交所2只新股上市,1只暗盘,7只新股招股,2家通过聆讯,3家递交招股书。

当周上市

  • 徽菜餐饮企业 $小菜园(00999)$

  • 多元化保健品及美容与护肤品供应商 $草姬集团(02593)$

  • 协作机器人的龙头企业 $越疆(02432)$

当周招股

  • 徽菜餐饮企业小菜园

  • 多元化保健品及美容与护肤品供应商草姬集团

  • 协作机器人的龙头企业越疆科技

  • 智能驾驶解决方案提供商 $佑驾创新(02431)$

  • 人工智能赋能的医疗解决方案提供商 $讯飞医疗科技(02506)$

  • 数字健康医疗服务平台 $健康之路(02587)$

  • 氮化镓功率半导体龙头 $英诺赛科(02577)$

通过聆讯

  • 地方商业银行宜宾市商业银行

  • 中国船舶环境保护设备及系统提供商汇舸环保科技

递表公司

  • 全球AMR(自主移动机器人)市场的领军企业极智嘉

  • 银诺医药增聘德意志银行、麦格理资本为其整体协调人

  • 餐饮企业绿茶集团第五次递表

  • 锂电池的回收及再生利用公司金晟新能源

其他

  • 四川百利天恒药业公布,公司正在进行申请发行H股

  • A股上市公司、半导体存储品牌企业江波龙拟发行H股

  • $宁德时代(300750)$ 传考虑香港上市,募资或达50亿美元(超过美的集团)

  • $海天味业(603288)$ 有意赴港上市,预期融资至少15亿美元,聘中金、高盛、摩根士丹利

  • 激光雷达解决方案公司图达通Seyond,拟借壳SPAC公司 $TechStar(07855)$ 在香港上市

佑驾创新招股

佑驾创新于12月17日至12月20日招股,预计2024年12月27日在港交所挂牌上市,中信证券、中金公司联席保荐。

公司计划全球发售3919万股,每股发售价介乎17.00港元~20.20港元,每手200股,最多募资约7.92亿港元。引入2名基石投资者,合共认购约5.40亿港元的发售股份

根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年按收入计,英诺赛科在全球所有氮化镓功率半导体公司中排名第一,市场份额33.7%。

公司成立于2014年,作为中国领先的智能驾驶及智能座舱解决方案供货商,为驾驶体验的关键环节提供解决方案,包括领航、泊车、舱内功能,在推动汽车自动化的同时,提升安全与驾驶体验。

佑驾创新坚持智能驾驶发展的渐进式路线,逐步将公司的智能驾驶解决方案从L0智能驾驶提升到L4自动驾驶,力争成为全球自动驾驶智能解决方案行业的领导者。佑驾创新提供定制化L0至L2++智能驾驶解决方案,该等解决方案为全栈自研,并经过量产验证,并积极开发先进的L4自动驾驶技术,预计将在2025年第一季度交付公司的iRobo方案。截至2024年11月20日,佑驾创新累计为35家整车厂进行量产。根据灼识咨询的资料,于2023年,按L0至L2+级解决方案的收入计,佑驾创新在国内所有智能驾驶解决方案供应商中排名第七,在中国所有新兴科技公司中排名第四。

智能驾驶解决方案,为公司业务的核心和基础,主要包括iSafety、iPilot系列,以及iRobo解决方案(正在测试阶段)。

智能座舱解决方案,以座舱感知和监控以及座舱内交互为核心,主要解决方案包括驾驶员监测系统(DMS)解决方案、乘客监测系统(OMS)解决方案和其他解决方案。

业绩方面,在2021年、2022年、2023年和2024年前6个月,公司营收分别为1.75亿、2.79亿、4.76亿和2.37亿元,同期净亏损分别为1.40亿、2.21亿、2.07亿和1.12亿元,同期经调整净亏损分别为1.31亿、2.06亿、1.85亿和0.82亿元。

金晟新能源递交招股书

12月20日,广东金晟新能源股份在港交所递交招股书,拟在香港IPO上市。中金、招银国际联合保荐。

公司成立于2010年,作为全球领先的锂电池回收及再生利用企业,根据弗若斯特沙利文报告,以2023年再生利用销售收入计,金晟新能源是全球第二大的锂电池回收及再生利用企业,也是全球第一大的第三方锂电池回收及再生利用企业。

金晟新能源作为中国内地最早从事锂电池再生利用的企业之一,自2014年至今,凭借强大的先发优势和综合实力,打造了锂电池再生利用的一体化、闭环生态体系,包括:全元素回收:公司可以回收废旧锂电池中所有有价值的材料,包括锂、镍、钴、石墨、锰、铁等。全组分回收利用:公司具备回收电池正极材料及负极材料的能力。全体系布局:公司已建立端到端生产能力,涵盖废旧电池拆解破碎、锂电池正极和负极原材料的生产,以及通过梯次利用方案将废旧电池用于轻型应用场景。

金晟新能源的再生利用业务涵盖了三元锂电池及磷酸铁锂电池等主流电池体系,公司的产品在下游被广泛用于电动汽车、储能系统和消费电子产品等锂电池主流应用场景,形成了产业布局全面、产业链条完整的产业闭环。根据弗若斯特沙利文报告,预计全球锂电池回收及再生利用解决方案市场会持续快速发展,至2030年处理规模会达到14.3百万吨,从2023年开始的复合年增长率为44.8%。

金晟新能源的收入主要来自销售再生利用产品,主要包括碳酸锂、硫酸镍、硫酸钴及石墨,此外较少收入来自销售硫酸锰、磷酸铁、黑粉、硫酸钠等副产品及废料及提供若干加工服务。

业绩方面,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,公司营业收入分别为11.33亿、29.05亿、28.92亿和9.95亿元,同期净利润分别为0.69亿、1.51亿、-4.73亿和-1.47亿元。

极智嘉Geek+递交招股书

12月16日,北京极智嘉科技Geekplus向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。大摩和中金联合保荐。

公司成立于2015年,作为全球AMR(自主移动机器人)市场的领军企业,致力以颠覆性的技术引领传统仓储物流行业的自动化和智能化转型,公司提供一系列AMR解决方案,赋能仓储履约和工业搬运场景,在大幅提高供应链效率的同时减少对人工的依赖。

根据灼识咨询的资料:按2023年的收入计,极智嘉已成为全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商,且已连续五年保持该领先地位。极智嘉提供了业内最广泛的仓储履约AMR解决方案,涵盖各种应用场景和技术方法。极智嘉的技术创新、对产品质量的承诺和长期可靠的服务得到了全球约770家终端客户的广泛认可和接受,使公司成为拥有全球最大客户基础的仓储履约AMR解决方案提供商。截至2024年6月30日,极智嘉已向全球约40个国家和地区交付了约46,000台AMR。

公司为客户提供高效、可靠及灵活的AMR解决方案,包括Geek+货架到人拣选解决方案、Geek+货箱到人拣选解决方案、Geek+托盘到人拣选解决方案、智能分拣解决方案、智能搬运解决方案等。其AMR解决方案可显著降低人工成本,通常可实现12-36个月的较短回报期。同时,公司多样化的机器人可以满足特定的操作需求,提供高度灵活性和快速部署。完整的系统部署可在1至3个月内完成,使企业能够快速适应不断变化的需求。

公司收入主要来自核心产品AMR解决方案的销售,此外一小部分收入来自RaaS服务,提供标准化机器人租赁服务以及一整套营运支持及管理服务,以优化客户的仓储运作。

业绩方面,在2021年、2022年、2023年和2024年上半年,公司营业收入分别为7.90亿、14.52亿、21.43亿和7.82亿元,同期净亏损分别为10.50亿、15.67亿、11.27亿和5.50亿元,同期经调整净亏损分别为7.63亿、8.15亿、4.44亿和1.94亿元。

美股IPO观察

当周新股上市

  • $益盛鑫(YSXT)$ (首日+7.75%)

  • $新世纪储运(NCEW)$ (首日-36.5%)

  • $Leishen Energy Holding Co., Ltd.(LSE)$ (首日+8.75%)

  • $有信云(YAAS)$ (首日-12.22%)

下周上市

  • $Fitness Champs Holdings Limited(FCHL)$

  • $Diginex Limited(DGNX)$

  • $正业生物(ZYBT)$

  • $Fast Track Solutions Inc.(FTRK)$

  • $Health in Tech(HIT)$

其他递表

  • 提供云原生数字银行解决方案和服务的金融科技公司Lumin Digital, Inc

  • 美国第三大液化天然气(LNG)出口商Venture Global LNG(VG)

  • 中国信息技术(IT)服务提供商加绩科技 JAJI Global Incorporation

  • 充电桩行业的聚合充电平台聚合快充科技 JuHe KC Holdings Limited(JHKC)

爱博绿零碳环保中国最大的废旧家电回收平台,递交IPO招股书,拟赴美国上市

12月19日,深圳爱博绿环保科技在美国更新招股书,公司股票代码CZTI,拟在美国纳斯达克IPO上市。其早于2023年11月16日在美国SEC秘密递交上市申请,后于2024年6月11日公开披露招股书。

公司成立于2016年,作为一家技术驱动的再生资源回收公司和系统提供商,根据灼识咨询报告,公司是中国最大的废旧家电回收平台,2023年市场份额约为1.04%,自成立至2023年12月31日,公司回收了约2180万台废旧家电。

爱博绿购买和销售再生再生资源,主要是废旧黑色金属和废旧家电,并通过在线应用程序和线下网站基于O2O(线上到线下)模式提供公司的再生资源回收平台和服务。爱博绿,通过互联网技术与线下回收网络的结合,公司建立了一个数字化的生态系统,涵盖了从废旧产品回收、分类、处置到再利用的全产品生命周期服务解决方案,使供应商、企业、回收人员、回收分拣中心能够高效地实现再生资源的回收再利用。

爱博绿的业务范围目前包括废旧金属资源回收、废旧家电回收、消费电子产品回收,以及废旧家电和废旧消费电子产品拆解处置等下游服务,主要收入来自废旧金属资源和废旧家电。

业绩方面,在过去的2022年、2023年和2024年前六个月,公司营收分别为29.78亿、40.09亿和17.99亿元,同期净利润分别为190.6万、-489.9万和-764.9万元。

SPAC方面

Four Leaf Acquisition宣布与Xiaoyu Dida Interconnect International Limited达成合并协议

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