【早盘内参】贵州：鼓励机关、企事业单位职工开展商品房团购lg...

　　每日精选

　　商务部：美国升级半导体等领域对华出口管制，并调整出口管制“未经验证清单”的做法不仅影响中国企业的正当合法权益，也损害美国出口企业正当商业利益。美方应立即停止错误做法，给予包括中国企业在内的各国企业公平待遇。中方呼吁各方加强合作，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。

　　央视新闻：当地时间10月10日早晨，总台记者在乌克兰首都基辅听到巨大爆炸声。随后，基辅市市长克利奇科通过官方社交账户发布消息称，乌克兰首都基辅市中心舍甫琴科区发生多次爆炸。当地时间10日，乌克兰总统办公室发布消息称，乌克兰多座城市遭到俄罗斯军队导弹袭击。

　　新京报：10月10日，贵州省人民政府官方网站发布《省人民政府办公厅关于印发贵州省推动复工复产复市促进经济恢复提振行动方案的通知》，通知中有多项内容涉及酒类发展，明确提出2022年第四季度的白酒增加值增长15%以上。

　　证券时报：宁德时代(300750)10月10日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润165亿元-180亿元，同比增长112.87%-132.22%，其中，第三季度净利润预计同比增长169.33%-199.94%。

　　宏观经济

　　央行：人民银行将进一步建设完善覆盖全社会的征信体系，为经济社会发展提供高质量征信服务。一是坚持征信全覆盖的建设目标。二是坚持“征信为民”理念，保护信息主体合法权益。三是坚持征信业市场化、法治化、国际化的发展方向。

　　证券日报：四季度流动性无需担忧，专家预计有降准可能。为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行10月10日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率维持2%不变。鉴于当日有930亿元逆回购到期，故人民银行公开市场实现净回笼910亿元。这已是“十一”假期后，人民银行连续第二个工作日开展20亿元逆回购。市场人士认为，适度开展逆回购能满足金融机构的资金需求，保持流动性合理充裕。同时，流动性的合理充裕也将对资本市场的平稳运行起到有力支撑。中信证券首席经济学家明明预计，今年最后一个季度流动性仍将保持平稳。人民银行有多种工具来保持流动性合理充裕，从长期工具来看，年内仍存再次降准的可能。

　　发改委：本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。

　　中国经营报：北京师范大学中国公益研究院院长王振耀表示，随着老年节律发生变化，需要重新定义中国老龄社会，建立支持积极老龄社会的系统。

　　第一财经：贵州省人民政府办公厅印发《贵州省推动复工复产复市促进经济恢复提振行动方案》。鼓励机关、企事业单位职工开展商品房团购，团购优惠价格不计入商品房备案价格跌幅比例范围。

　　澎湃新闻：海南省旅游和文化广电体育厅印发《关于加快复工复产振兴旅游业的若干措施》，统筹财政资金用于支持旅游业企业加快复工复产、恢复海南省旅游市场，面向全国游客发放酒店、景区等消费券，同时带动其他旅游消费场景客流。

　　行业动态

　　证券时报：在政策及市场需求等多方合力下，新能源汽车高景气度延续，9月多家车企新能源汽车销量同比大增，进而带动整个新能源汽车产业链在新冠疫情、复杂国际局势下依然保持高景气度。

　　财联社：伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板。业内人士表示，三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。

　　界面新闻：乘联会消息，9月全国乘用车市场零售190.8万辆，同比去年增长21%，较上月同期增长2%；全国乘用车厂商批发224.9万辆，同比去年增长29%，较上月同期增长7%。

　　财联社：使用钠作为电极材料的电池，在下一代能源存储解决方案上显示出令人兴奋的前景，而近期的一项最新研究正使它们更接近主流。英国科学家从海藻中开发出了一种新型材料，它可以提高电池的耐用性，同时还能提高容量。

　　中国证券报：从官方数据看，钢材市场“金九”表现尚可。钢铁价格相比前期企稳明显，但是相比去年同期仍然下滑，9月份钢材库存环比走低，钢材消耗量有所加大。随着旺季需求预期好转，业内人士普遍认为，钢铁企业利润有望出现环比改善。

　　第一财经：10月10日，上海为强化高端产业引领功能，促进经济社会高质量发展，提出推进高端制造业发展若干措施，支持企业技术改造和数字化改造。

　　澎湃新闻：今年以来全国多地景区纷纷出台免门票政策，推动旅游市场复苏，提振市场信心和活力。为旅游业打破“门票经济”、提升旅游产品供给质量提供了思路。

　　界面新闻：数据显示，22个省市平均猪肉价格自去年3月起震荡上行。相较于去年最低价，目前22个省市平均猪价涨幅超过80%，持续上升的猪价将为猪企带来更多的盈利空间。

　　楼市观察

　　财联社：截至10月10日，今年全国各地已累计出台稳楼市政策超500次，涉及放松限购、限贷、限价、限售，放松公积金贷款，税费减免，购房补贴等。

　　经济日报：此次利率下调并不意味着“放水”，相反，其目的在于更好地支持刚性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

　　央视新闻：北京住房公积金管理中心网站显示，北京市管首套房住房公积金贷款利率已下调了0.15个百分点，5年以下(含5年)和5年以上利率分别降到了2.6%和3.1%。此外全国多地也已发布了相关的利率调整信息。

　　第一财经：10月10日，广州市第三轮集中供地落下帷幕，供应的18宗地块中，13宗以底价成交，2宗溢价成交，3宗流拍，合计成交金额479.2亿元。与第一批次的341.4亿元，第二批次的209亿元相比，广州第三次集中供地的成交额最大，成交的15宗地块中，底价成交的地块占比86.7%。

　　第一财经：政府层面出手购房的城市再加一例。近期有市场消息称，苏州政府正在出手回购部分市场新房，用于保障性租赁住房或人才房。第一财经记者从多个信源处了解到，确实有政府层面出手回购房源的情况，但后续房源的用途则有不同说法。

　　公司新闻

　　江山股份：拟合作建设磷化工循环一体化产业链项目，总投资暂估220亿

　　温氏股份：9月销售肉猪收入46.12亿元，同比增长91.37%

　　嘉元科技：与宁德时代签订高端锂电铜箔采购合作意向备忘录

　　万里扬：EV减速器产品获得零跑汽车配套定点

　　永福股份：时代绿能肇庆20.689MW屋顶分布式光伏发电项目并网投产

　　中远海控：预计前三季度净利润约为972.06亿元，同比增长43.73%

　　天成自控：拟5亿元建设新能源汽车座椅智能化生产基地

　　欢乐家：对橘子水果罐头系列产品价格上调约8%-11%不等

　　申能股份：申能海南CZ2海上风电示范项目获得核准批复

　　沈阳化工：30万吨/年高性能聚醚多元醇项目全面建成投产

　　宁德时代：前三季度净利同比预增112.87%-132.22%

　　湖北能源：子公司拟不超93.1亿元投建抽水蓄能电站项目

　　国内股市

　　沪深股市：大盘全天高开低走，沪指跌破3000点整数关口，科创50指数跌超4%。截至收盘，沪指跌1.66%，深成指跌2.38%，创业板指跌2.3%。

　　沪深港通：北向资金净买入14.31亿元。牧原股份、山西汾酒、阳光电源分别获净买入3.33亿元、3.11亿元、2.98亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为5.41亿元。

　　龙虎榜：10月10日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是长川科技，为1.46亿元。数据显示，该股日内20CM大号跌停，全天换手率6.58%。资金净流入居前的深股通席位净买入2.1亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及33股，其中14股被机构净买入，北方华创被买入最多，金额为9367.49万元。另外19股被机构净卖出，中微公司被卖出最多，金额为1.79亿元。

　　融资融券：截至9月30日，沪深两市的融资融券余额为15382.36亿元，相较上个交易日减少194.3亿元，其中融资余额14435.63亿元，相较上个交易日减少163.1亿元。融券余额为946.73亿元，较前一交易日减少31.19亿元。

　　财联社：A股节后首日走势偏弱，再度失守3000点重要关口。近期沪指的下跌则显稍缓，整体呈现小步回落的走势。随着市场连日走低，A股估值也逐步进入底部区域，目前，机构观点多偏向积极，有分析指出，短期内A股或仍有惯性下探，但从当前各项指标来看，市场底部特征逐步显现，负面扰动因素已被市场充分定价，长期已具备较好的性价比。

　　第一财经：10月10日白酒股上演集体大跌，多支头部白酒股跌幅超过6%，贵州茅台尾盘大跌4.6%。在刚刚过去的中秋国庆销售旺季，白酒等酒水销售表现平平，呈现旺季不旺的特点。

　　每日经济新闻：10月10日，A股养殖板块逆市大涨。欧美高致病性禽流感疫情自2022年初开始并持续至今，疫情导致国内祖代鸡引种暂停，4季度父母代鸡苗供需趋紧，产品价格将上涨。

　　金融投资报：陷入添加剂“双标”风波的海天味业开盘即大跌7.99%，截至收盘，跌幅扩大至9.35%，市值蒸发超350亿元。海天味业大跌的同时，其竞争对手千禾味业却强势涨停。在市场看来，千禾味业、莲花健康的涨停，或是资金开始追捧零添加概念。

　　经济日报：持续释放A股吸引外资强磁力。经济日报文章指出，近段时间以来，外资机构调研A股热情明显升温。数据显示，截至10月8日，下半年以来，外资机构调研上市公司近2000家，同比增长逾10%。资本市场持续“吸金”的挑战和压力仍不容忽视。近段时间，国际形势复杂多变，上市公司经营发展遭遇一些不确定性因素冲击，稳外资的内外部环境更趋严峻。未来需采取更有力的措施应对重重困难。一方面，要进一步扩大对外开放，着力构建可预期的国际监管环境，不断提高A股投资便利性；另一方面，要继续纵深推进资本市场改革，支持更多硬科技企业发行上市，推动上市公司发展质量提升、效率变革、动力换新，释放吸引外资的“强磁力”。

　　中国证券报：Choice数据显示，截至10月10日，目前已披露的将在10月发行的基金合计达48只，泉果基金基金经理赵诣、富国基金基金经理杨栋等知名基金经理的新产品将相继发售。

　　财联社：在多家基金公司看来，A股市场的低迷与近期的内外部环境有关。一方面，美联储加息预期回升、海外市场大幅波动，仍抑制国内风险偏好；另一方面，国内经济基本面仍偏弱，与宏观经济相关的板块表现大多不佳。另外，最近与宏观经济相关性较低的成长板块调整的原因主要在于前期超额收益较大，资金结构相对拥挤，一些资金选择了兑现。

　　财联社：市场持续弱势表现中，两市破净股(收盘价低于每股净资产价格)数量不断抬升。数据显示，随着市场的继续下行，截至9月末，两市破净股数量已达436只。中信证券认为，随着10月份政策和经济预期逐渐明朗、汇率快速贬值冲击结束、场内活跃资金已经完成避险降仓、场外抄底资金开始入场等，10月将迎来月度级别修复行情起点。

　　证券日报：10月10日，受上周末海外股市普遍下跌等因素影响，A股三大股指收跌，上证综指失守3000点整数关口，这是今年5月份以来的首次。对此，不少投资者感到迷茫，不过，多位受访的市场分析人士的看法则相反，认为中国经济基本面向好、A股估值已显著低估、业绩表现出较强韧性，并且，外资逆市买入。综合看，A股处于可投资区间，不必因此次下跌过度悲观。

　　交易提示

　　新股申购：中荣股份、天纺标

　　新债申购：永和转债、锂科转债、强联转债

　　新股上市：可川科技、毕得医药

　　新债上市：大中转债

　　环球市场

　　美国股市：美股三大指数集体收跌。纳指跌1.04%，标普500指数跌0.75%，道指跌0.32%。大型科技股涨跌不一，微软、推特、奈飞涨超2%，苹果小幅上涨。

　　欧洲股市：欧股收盘多数下跌，法国CAC40指数跌0.45%，英国富时100指数跌0.45%，德国DAX指数持平。

　　亚太股市：10月10日韩国股市因谚文日补休，休市一日。日本股市因体育节，休市一日。

　　港股：香港恒生指数收跌2.95%，恒生科技指数跌3.98%，半导体、苹果概念股跌幅居前，比亚迪电子跌超10%，华虹半导体跌超9%，舜宇光学科技跌超6%。汽车、航运、零售等板块纷纷下跌，嘉里物流跌超8%，小鹏汽车跌超6%，吉利汽车跌超5%。

　　外汇：10月10日，人民币中间价报7.0992，上调6点，上一交易日中间价报7.0998.离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1536元，较上周五纽约尾盘跌200点，盘中整体交投于7.1142-7.1678元区间。在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报7.1541元，较上个交易日夜盘收盘跌330点。成交量336.04亿美元。

　　国际期货：COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.99%，报1675.2美元/盎司。国际原油期货结算价跌超1%。WTI 11月原油期货收跌1.51美元，跌幅1.63%，报91.13美元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.73美元，跌幅1.76%，报96.19美元/桶。

　　券商中国：欧洲正在遭遇史无前例的禽流感疫情，这一波疫情共影响欧洲37个国家，近4800万只禽类被扑杀。欧美食品产业链遭受冲击的同时，美国运输“大动脉”密西西比河正处于十年来的最低水位，面临停摆的风险。

　　中国经济周刊：瑞士信贷集团最近有可能发生暴雷的新闻，被拱上了热搜，让人们又一次联想到了2008年的雷曼兄弟破产事件。瑞士信贷的规模差不多是雷曼兄弟的两倍，且瑞士信贷的股权持有人更加全球化，如果瑞信破产，恐怕会在全球掀起比2008年更大的惊涛骇浪。

　　财联社：系好安全带！顶级投行警告：财报季将异常艰难美股行情或未见底。美国顶级投行的策略师警告投资者，随着需求放缓和成本飙升等宏观经济风险的上升，美股成分股公司将面临一个异常艰难的财报季。

　　财联社：俄罗斯股市大幅下跌，RTS指数一度跌超9%。消息面上，地缘政治紧张局势引发了市场避险情绪，当地时间周一，包括基辅在内的多座乌克兰城市遭到俄军导弹袭击，乌克兰全国各地都启动了空袭警报。据乌克兰官方最新消息，袭击已导致8人死亡，24人受伤。

　　经济网：近日有媒体报道称有用户坐过山车触发了iPhone14车祸检测，手机的锁定屏幕上有多个来自急救部门的未接来电和语音邮件。

　　债市纵览

　　证券时报：为维护银行体系流动性合理充裕，10月10日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.00%。因有930亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼910亿元。

　　金融时报：近日，进出口银行在银行间债券市场成功发行三期人民币金融债券共计200亿元。至此，进出口银行人民币金融债券累计发行量突破10万亿元。据了解，进出口银行深耕债券市场，年发债量由17亿元稳健增长至1.6万亿元，先后发行市场首单政策性银行永续债、首单政策性绿色金融债、首单以DR007为基准的浮息债，积极引导金融资源流向实体经济重点领域和薄弱环节，累计向外贸产业、先进制造业等实体经济领域投放信贷15.9万亿元。

　　央视新闻：当地时间10日，英国央行宣布将推出新的措施稳定当地金融市场，预计当天将购买高达100亿英镑(约合800亿元人民币)的政府债券。此前，由于政府推出的“迷你预算”引发了金融市场的剧烈震荡，英镑对美元汇率一度跌至近期新低，养老金市场接近崩溃。为此，英国央行紧急干预，决定购买政府债券释放流动性以消除金融风险。预计此次购债计划将于10月14日结束。

　　活跃债券：截至10月10日18:00,10年国债活跃券报2.7390%，下行0.60BP；10年国开活跃券报2.9010%，下行0.15BP。

　　国债期货：10年国债期货主力合约收盘报100.890，涨0.29%；5年期国债期货主力合约报101.635，涨0.21%；2年期国债期货主力合约收盘报101.180，涨0.13%。

　　Shibor：10月10日隔夜shibor报1.1100%，下跌6.8个基点；7天shibor报1.4970%，下跌11.9个基点；3个月shibor报1.6790%，上涨0.5个基点。

　　财经日历

　　01:00 美联储理事布雷纳德发表讲话

　　03:00联合国大会开会讨论俄乌冲突问题

　　07:01英国9月BRC同店零售销售年率

　　07:50 日本8月贸易帐(亿日元)

　　09:20 中国620亿元14天期逆回购到期

　　14:00 英国8月三个月ILO失业率

　　18:00美国9月NFIB小型企业信心指数

　　20:45 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

　　21:00 欧洲央行监事会主席恩瑞亚在国际金融协会年会上发表讲话