一周复盘 | 国泰君安本周累计下跌2.35%，证券板块下跌4.01%lg...

【行情表现】

11月18日至11月22日

本周上证指数下跌1.91%，证券板块下跌4.01%。

国泰君安本周累计下跌2.35%，周总成交额58.75亿元，截至本周收盘，国泰君安股价为19.12元。

【相关资讯】

国泰君安已兑付40亿元短期融资券本息

国泰君安（601211/02611）发布2023年度第五期短期融资券兑付完成的公告。公司于2023年11月23日成功发行了本期短期融资券，发行额为40亿元，票面利率为2.68%，期限为365天。兑付日期为2024年11月22日。在2024年11月22日，公司已完成本期短期融资券的本息兑付工作，确保了投资者的权益。

国泰君安、海通证券 员工安置方案出炉！

发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券合并重组再次迎来新的重大进展。11月21日，两家公司于上交所发布合并重组报告书（草案）、于港交所发布联合通函，进一步明确合并重组细节，并披露将于12月13日召开股东大会。这桩中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，正以前所未有的速度快速稳步推进。百亿配套募资用途来了。根据公告，本次国泰君安将配套募集不超过100亿元资金，计划用于合并后公司国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设、补充营运资金，助力合并后公司加快打造一流投资银行，提升服务实体经济能级。

国泰君安、海通证券最新公告！

国泰君安、海通证券重大资产重组获上海国资委批复，通过反垄断审查。11月20日晚间，国泰君安、海通证券双双发布公告，公布两公司合并重组最新进展。公告显示，上海市国有资产监督管理委员会近日出具了《市国资委关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司及配套融资有关事项的批复》，原则同意本次交易的总体方案。国家市场监督管理总局近日也出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

国泰君安、海通证券，合并重组细节敲定！

发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券合并重组再次迎来新的重大进展。11月21日，国泰君安、海通证券于上交所发布《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》（简称“重组报告书”），进一步明确合并重组细节。相较于10月9日发布的重组预案，本次披露的重组报告书新增了换股吸收合并方案、募集配套资金情况、本次交易估值情况、本次交易的合规性分析、管理层讨论与分析等章节。根据公告，国泰君安将于12月13日召开股东大会，审议包括合并重组报告书在内的22项议案。合并重组草案出炉。

海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62

国泰君安21日公告，公司第六届董事会第二十九次临时会议审议并通过了《关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。公司将通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，并发行A股股票募集配套资金。本次交易尚需提交股东大会审议。国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）于同日公布。换股价格及换股比例方面，国泰君安换股吸收合并的定价基准日前60个交易日的A股及H股股票交易均价分别为13.98元／股、7.89港元／股。

国泰君安：11月21日召开董事会会议

国泰君安（SH 601211，收盘价：19.81元）11月21日晚间发布公告称，公司第六届第二十九次董事会临时会议于2024年11月21日以现场结合视频方式召开。审议了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》等。2024年1至6月份，国泰君安的营业收入构成为：机构金融占比41.89%，证券经纪业务占比27.52%，资产管理业务占比12.45%，国际业务占比8.18%，投资银行业务占比6.22%。国泰君安的董事长是朱健，男，53岁，学历背景为硕士；总裁是李俊杰，男，49岁，学历背景为硕士。截至发稿，国泰君安市值为1764亿元。

国泰君安、海通证券合并重组再次迎来新的重大进展

【导读】国泰君安、海通证券发布合并重组报告书，建设一流投行迈出坚实一步。发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券合并重组再次迎来新的重大进展。11月21日晚间，两家券商于上交所发布合并重组报告书（草案）（以下简称报告书（草案））、于港交所发布联合通函，进一步明确合并重组细节，并披露将于12月13日召开股东大会。这桩中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，正以前所未有的速度快速推进。吸收合并的方案为，由国泰君安通过向海通证券全体股东发行A股、H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。

国泰君安将于12月13日召开股东大会

国泰君安（SH 601211，收盘价：19.81元）11月21日发布公告称，2024年12月13日13点30分，公司将在上海市延安中路1111号延安饭店二楼兴会厅召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》等议案，2024年12月9日收市后登记在册的股东可现场参会投票，或通过交易所投票系统行使表决权。2024年1至6月份，国泰君安的营业收入构成为：机构金融占比41.89%，证券经纪业务占比27.52%，资产管理业务占比12.45%，国际业务占比8.18%，投资银行业务占比6.22%。

【同行业公司股价表现——证券】