2024年11月8日早盘,三大指数高开,双创相关指数涨幅居前,半导体、通信设备、电子化学品、软件开发等板块涨幅居前。截至11:10,科创50指数涨2.86%,创业200指数涨2.11%,领涨一众宽基指数;两大指数近一个月涨幅均超20%。
消息面上,2024年上海证券交易所国际投资者大会上表示,上交所将加快推动“科创板八条”落地见效,加大科创领域并购重组支持力度,支持上市公司用好用足并购重组工具,实现关键技术和优质资源的高效整合,不断催生科技创新、产业发展的新动力。在深化改革的基础上,上交所还将进一步发挥科创板改革“试验田”功能,持续深化改革,全方位支持新质生产力发展
此外,会上还表示,科创板公司的投资价值正在持续提升。聚焦在四个方面上,一是创新活力不断迸发。科创板平均研发投入强度保持10%以上,居A股各板块之首;二是经营业绩稳健增长。开板至今,科创板营业收入和归母净利润的复合增长率达到23%和24%;三是回报能力不断提升。截至目前,9成公司已实施现金分红,金额累计超1400亿元,超7成公司在两个以上年度实施过分红。四是投资生态日渐优化。科创板形成25条涵盖“宽基+主题+策略”的指数体系,持续引导增量资金、长期资本流入。
中金公司认为,展望2025 年,国内随着财政货币政策双发力,内需有望提振;而海外美联储降息和财政刺激伴随关税风险加大,出口链或将呈现分化。同时科技强国和国产化替代仍是必由之路。因此,我们看好两大主线:1)政策发力下内需提振带来周期复苏机会;2)科技进步和国产化替代带来成长股投资机会。同时,中国优秀企业出海趋势不变,海外需求具备韧性同时具备强竞争力的企业有望继续提高全球份额。
天风证券表示,科技板块行业大多显示右侧迹象,入选行业右侧占比全部大于左侧。基金持仓较高的半导体、消费电子也均呈现行业见底反转后初步上行特征。对于科技类板块,龙头/黑马得分可能更为重要,以半导体为例,其“黑马”类指标得分高于“龙头”指标,可挖掘行业内部的阿尔法。
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