A股头条：证监会重磅！为投资者创造长期回报；人民币贬值压力释缓，中芯国际第三季度净利同比增长56.4%lg...

要闻速递

1、证监会副主席李明：落实好资本市场改革开放举措 提升A股投资价值 为投资者创造长期回报

中国证监会副主席李明在2024年上海证券交易所国际投资者大会上的致辞中表示，下一步，中国证监会将落实好中央部署，系统谋划、统筹推进、精准施策、靶向发力，落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，为投资者创造长期回报。同时，坚定不移推进市场、机构、产品全方位制度型开放，便利跨境投融资，扩大沪深港通投资标的范围，优化内地与香港基金互认安排，支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，拓宽境外上市渠道，扩大期货市场开放，进一步增强政策的稳定性、透明度和可预期性，鼓励和支持更多外资机构来华投资展业，打造“投资中国”品牌。持续强化与国际投资者的沟通机制，推动解决外资关切与合理诉求，加强开放条件下资本市场监管和监管能力建设，维护市场稳定运行。 评：资本市场改革开放+为投资者创造长期回报，这是A股政策方向，也是未来的主基调。

2、央行下属自律机制成员（银行）讨论规范同业存款定价：包括不得高价吸收同业资金，防止空转套利

市场消息称，央行下属的市场利率定价自律机制拟发布《关于加强同业活期存款利率自律管理的倡议》，商业银行应以公开市场7天逆回购操作利率（目前是1.5%）为定价基准，合理确定同业活期存款的利率水平，使同业活期存款利率围绕政策利率波动，充分体现利率政策导向；商业银行不得以显著高于政策利率的水平吸收同业资金，防止形成空转套利。从知情人士处获悉，倡议书目前只是几家自律机制成员（银行）很初步的研究讨论，尚未和央行沟通过，目前也尚未下发。 评：面对今年广谱利率下行的趋势，较高的同业存款利率是不合理的，阻碍了政策利率自上而下的传导，影响银行业支持经济发展。

3、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》将于12月2日起施行

在7日天召开的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人表示，近日，商务部等6部门发布了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，新规降低了战略投资门槛，拓宽了投资渠道，将于12月2日起正式施行。商务部新闻发言人何咏前表示，新的《办法》增加允许外国自然人实施战略投资。适当放宽外国投资者境外资产要求。对以定向发行、要约收购方式实施跨境换股的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价。将以协议转让、要约收购方式实施战略投资的持股比例要求从10%降低至5%。将外国投资者的持股锁定期由不低于3年调整为不低于12个月，如果今后证券市场有关规定对锁定期有新要求，则需要从其新规。 评：环境的改善肯定是好事了，态度很明确，10月份右边有部分资金已经进来了。

4、商务部回应美方继续对中国加征关税的可能性：愿与美方加强沟通、拓展合作、化解分歧

商务部召开例行新闻发布会。有记者提问，美国刚刚结束大选，请问商务部如何看待美方继续对中国加征关税的可能性，可能采取何种应对措施？同时，如何看待美国对华高科技领域的限制？中方准备采取哪些应对措施？商务部新闻发言人何咏前表示，中方愿按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，与美方加强沟通、拓展合作、化解分歧，共同推动中美经贸关系朝着稳定健康、可持续的方向发展，更好造福两国，惠及世界。

5、人民币贬值压力释缓

周三汇率市场波动明显，人民币一度触及7.2关口。但周四人民币走势相对平稳，超出市场预期，在岸人民币兑美元收盘较上一交易日上涨46点。人民币汇率是特朗普胜选后受影响较大的领域，专家指出，特朗普当选人民币面临一定的贬值压力，一方面是美元走强给非美元货币带来贬值压力，另一方面是关税对出口打压带来汇率市场波动。但专家表示无需过度担忧，监管层有充足的稳汇市政策工具箱，短期内人民币大幅走弱的风险可控，国内一揽子刺激政策也将拖底经济基本面。

6、中国央行连续第六个月暂停增持黄金

中国央行数据显示，中国10月末黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨)，与上个月持平，连续第六个月暂停增持黄金。 评：黄金左侧的高位是基本确定，在再加上特朗普的强势美元思维，黄金最近也有点压力山大。

7、中芯国际：第三季度净利润同比增长56.4% 四季度收入预计环比持平至增长2%

中芯国际公告，第三季度营收156.09亿元，同比增长32.5%；第三季度净利润10.6亿元，同比增长56.4%。第三季度收入环比上升14%，达到21.7亿美元，首次站上单季20亿美元台阶，创历史新高。新增2.1万片12英寸月产能，平均销售单价上升，整体产能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。四季度，公司给出的指引是收入环比持平至增长2%，毛利率介于18%至20%之间。 评：业绩同比增速确实不错，环比角度上看略有下滑，中芯国际最大的逻辑还是国产替代。

8、英国央行降息25个基点至4.75% 符合市场预期

英国央行降息25个基点至4.75%，符合市场预期。英国央行表示8位委员投票支持降息25个基点，1位委员支持维持不变。

9、美联储宣布降息25个基点

美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间下调25个基点，降至4.5%至4.75%之间的水平，这是美联储自2020年3月以来第二次降息。随后鲍威尔发布会表示，经济前景的不确定性限制了央行对货币政策前景的看法，但对2025年美国经济持乐观态度，并且央行本周的决定也并未考虑本周选举的结果，自己也不会因为特朗普得当选而辞职。

隔夜外盘

外盘：市场继续关注特朗普胜选可能造成的影响，同时美联储宣布降息25个基点符合市场预期，且鲍威尔称整体经济表现强劲，美股收盘涨跌互现，道指新高后转跌0.59点，标普涨超40点，纳指涨285点首次收在19000点上方；科技股全线上涨，英特尔涨逾4%，Meta涨超3%，亚马逊、英伟达、奈飞再创历史收盘新高；特朗普媒体科技跌约23%，较10月份高点回落约50%。中概股普涨，小鹏汽车涨超15%，富途控股涨超12%，哔哩哔哩涨近9%，京东、蔚来涨超6%。

外汇：美元指数跌0.74%报104.38；日元兑美元上涨1.1%至盘中高点152.87日元；在岸人民币兑美元报7.1455，上涨341点；离岸人民币兑美元报7.1415元，较周三涨621点；比特币重上7.6万美元。

期货：现货黄金上涨1.77%报2706.64美元，美联储宣布降息后一度回落至2690美元下方随后快速拉升，现货白银涨2.73%报32.0277美元；黄金期货涨1.45%报2715.00美元；白银期货涨2.73%报32.115美元；铜期货涨4.50%报4.4370美元；原油期货涨0.67美元，涨幅0.93%报72.36美元；布伦特原油涨0.71美元，涨约0.95%报75.63美元；天然气期货跌超1.96%，报2.6930美元。

市场策略

周五最后的靴子才会落地，传闻利好刺激下A股又提前“抢跑”了。从中证1000指数来看，局部的c浪走出5浪结构，如果没有大超预期的利好，那么后市可能会继续上冲后见到高点形成双头。

题材掘金

数字人民币可视硬钱包全国首发 望助力数字人民币渗透率加速提升

11月7日，数字人民币可视硬钱包在深圳金博会上全国首发，成为数字人民币全球推广的标志性事件。该产品兼具“可碰、可视、可扫”等优点，内置墨水屏显示余额和付款码，是移动支付领域新的杀手级应用，能高效融入国内成熟的条码支付环境，在商户、出租车、大排挡等消费场景丝滑付款，让老年人、学生、外籍来华人士等群体支付更便捷。

标的：新国都(sz300130)、楚天龙(sz003040)

全球6G发展大会即将召开 6G通信进程有望加速

2024年全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海市松江区举行，本次大会主题为“领航新征程，眺望6G标准前沿”。据悉，IMT-2030(6G) 推进组等主办的“全球6G发展大会”是国内6G领域技术覆盖最全面、专业水平最高、影响力最大的国际盛会。

标的：硕贝德(sz300322)、盛路通信(sz002446)

公告精选

【重大事项】

动力源：被美国财政部OFAC列入列入特别指定国民清单

十连板华映科技：控股股东近日卖出0.61%公司股份

瑞普生物：拟1.31亿元收购中瑞华普15%股权

济民健康：拟设立产业基金 主要投资于新质生产力方向

钱江水利：拟2.47亿元收购污水厂特许经营项目

长盈通：筹划购买资产事项 股票继续停牌

*ST傲农：新增逾期债务本息合计约1.19亿元

明冠新材：收到江西证监局行政监管措施决定书

友邦吊顶：公司董事、总经理韩耘离职

国芯科技：公司研发的量子安全芯片与量子密码卡新产品内部测试成功

皖通高速：发行不超50亿元公司债券获得注册批复

飞南资源：公司取得危险废物经营许可证

兰石重装：子公司入选甘肃省制造业单项冠军企业

5天4板创兴资源：实际控制人涉刑事犯罪报道未核实

智光电气：中标9136.04万元国家电网采购项目

江河集团：子公司中标约3.18亿元幕墙工程项目

安徽建工：联合中标95.25亿元高速公路项目

平治信息：预中标2.3亿元滨江算力资源服务项目

百纳千成：与腾讯影视签署4亿元影视剧集联合合作合同

*ST红阳：提前收到重整投资人全部重整投资款14.57亿元

东湖高新：拟收购普罗格控股权

华东重机：收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款

中芯国际：由国家大基金提名之候选人黄登山获委任为公司第一类董事、非执行董事及董事会提名委员会成员

启迪环境：控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖 公司控制权或将发生变更

西部证券：拟收购国融证券64.5961%股份 总价约38.25亿元

4连板海立股份：未接到控股股东关于重组传闻事项的有关信息

7天5板中国长城：公司实际控制人等未筹划其他关于公司相关的资产重组事项

3天2板中国软件：除2024年度向特定对象发行A股股票外 未筹划重大事项

4连板日出东方：“全液冷超充站”处于内部试用阶段 并未形成相关业务收入和收益

【业绩】

中芯国际：第三季度净利润同比增长56.4% 四季度收入预计环比持平至增长2%

圣农发展：10月销售收入15.83亿元 同比增长7.51%

保利发展：10月签约金额423.37亿元 同比增27.85%

正邦科技：10月生猪销售收入7.38亿元 同比上升155.08%

广汽集团：10月汽车销量18.58万辆 同比下降17.23%

立华股份：10月肉鸡销售收入13.11亿元 同比增长11.57%

安凯客车：前10月销量4249辆 同比增长28.68%

正虹科技：10月生猪销售收入同比减少53.31%

华虹公司：第三季度净利润3.13亿元 同比增长226.62%

盛美上海：调整2024年度经营业绩预测区间至56亿-58.8亿之间

福田汽车：10月新能源汽车销量6572辆

【增减持】

祥明智能：股东拟合计减持公司不超7.7%股份

迅捷兴：员工持股平台等拟合计减持不超3%股份

金徽股份：绿矿基金拟减持公司不超3%股份

民丰特纸：控股股东拟2000万元至4000万元增持股份

甘源食品：股东严海雁拟减持不超过1%公司股份

西部证券：拟收购国融证券64.5961%股份 总价约38.25亿元

金龙汽车：股东拟减持不超过1%股份

国科恒泰：股东拟减持股份比例合计不超7.01%

福石控股：股东计划减持公司股份不超过1.84%

【回购】

华通线缆：获得农行7000万元股票回购专项融资支持

交易提示

【新股申购】

1.壹连科技（创业板）

申购代码：301631

股票代码：301631

发行价格：72.99

发行市盈率：19.06

2.金天钛业（科创板）

申购代码：787750

股票代码：688750

发行价格：7.16

发行市盈率：24.72

3.万源通（北交所）

申购代码：920060

股票代码：920060

发行价格：11.16

发行市盈率：14.93

【限售解禁】