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缅甸稀土矿停采,资源ETF(510410)强势涨超3%,北方稀土、广晟有色、盛和资源涨停

2024-11-01 10:58:42
有连云
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截至2024年11月1日 10:46,上证自然资源指数(000068)强势上涨3.31%,成分股北方稀土、广晟有色、盛和资源涨停,厦门钨业,洛阳钼业等个股跟涨。资源ETF(510410)上涨3.04%,最新价报1.29元,盘中成交额已超950万元。

消息面上,缅甸当地稀土矿开采已停滞。据SMM,上游矿商反映,局势已导致边境关闭,缅甸稀土矿暂时无法进入国内。据了解,缅甸以中重稀土离子矿为主,是全球第三大稀土原矿产地。此外,据海关总署,24年1-9月,我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物,同比下降3%,占同期氧化物总进口量的74.9%。

国泰君安指出,短周期看,内外供需边际改善,稀土价格有望延续回暖。2024年第二季度开始,由于第一、二批稀土配额增速放缓,加之前期大幅跌价后厂商挺价意愿较强,供给边际收紧。而需求端前期下游厂商库存持续去化,金九银十电动车/风电旺季的集中采购推动需求边际回暖。海外方面,美国大选临近,若大选后海外加征关税预期升温,若2024年第四季度海外稀土、磁材提前补库,将助推稀土需求边际转好。整体看供需均边际改善,价格回暖有望延续。

天风证券研报称,稀土行业基本格局已发生深刻变化——供给与需求均发生重塑,具体而言:供给端已形成南北大集团主导格局,需求端形成以新能源及节能为主导的应用领域。在产业供需格局优化的大背景下,我们认为稀土价格中枢将会明显提升,更为重要的是,预计价格上涨持续性以及盈利兑现度将得到改善,由此带来的股价对稀土价格的弹性也有望持续放大。

资源ETF紧密跟踪上证自然资源指数,上证自然资源指数选取沪市中规模大、流动性好的50只资源类上市公司证券作为指数样本,以反映沪市资源类上市公司证券的整体表现。

数据显示,截至2024年10月31日,上证自然资源指数(000068)前十大权重股分别为中国石化(600028)、紫金矿业(601899)、中国铝业(601600)、陕西煤业(601225)、中国神华(601088)、中国海油(600938)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、中国石油(601857)、山东黄金(600547),前十大权重股合计占比46.36%。

资源ETF(510410),场外联接(C类:019910;A类:050024)。

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