发行底价8.83元每股，凯鸿物流筹划赴北交所上市lg...

2022年9月30日，凯鸿物流(872495.NQ)发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，为有效利用资本市场，建立长效的资本补充机制，构建多元化的融资平台，增强公司实力，公司于2022年9月30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，该议案尚需提交2022年第六次临时股东大会审议，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过22,660,000股(含本数，且未考虑超额配售选择权)，且发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。

本次公开发行完成后，公司股东人数应当不少于200人。

公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过3,399,000股(含本数);包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过26,059,000股(含本数);本次发行不涉及公司原股东公开发售股份;最终发行数量由公司和主承销商根据市场情况协商，并经北交所审核通过。

公司本次发行底价为8.83元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定;如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

公司拟将本次募投项目的募集资金扣除发行费用后用于“数字化转型升级及研发中心建设项目”、“供应链服务网络升级拓展项目”、“补充流动资金项目”。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为1799.41万元、3612.75万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为16.34%、29.15%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。