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段永平再谈茅台、神华、腾讯...

2024-10-23 15:42:06
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近日,段永平在雪球平台上(ID:大道无形我有型)频频发声,先后就对市场的变化、投资的理念等表达了自身观点;并再次谈及了对茅台、神华、腾讯等市场热门公司的看法。

我们认为大道言简意赅的言论,对于生意本质的把握还是相当到位的。所以,今天的文章我们就再来和大家分享一些大道的最新感悟。

以下正文:

1.谈及投资理念

网友:我理解的闲钱是指哪怕亏光了也不会影响到现在的生活。

大道:闲钱指的是三五年以上不需要用的钱。

“哪怕亏光了”是赌徒的想法。亏钱是会影响生活的,至少会影响心情,对绝大多数人而言。(2024.10.10)

大道:明天的涨跌没人知道,但10年回头看,这个价钱大概率是好价钱,除非你还有别的更好的投资机会。

我喜欢孙正义说过的一句话:越是迷惘的时候,越是要往远处看。任何时候好公司都是值得买的,尤其是大环境那个啥的时候。(2024.10.16)

2.关于茅台

对于茅台“搭售”精品酒,段永平认为这也是生意模式强大的表现。

大道:认真更正一下:刚刚从能买到一些直供酒的朋友那里了解到,茅台只是“搭售”了精品酒(年份酒或者生肖酒或者大瓶装等等),但可以不要!因为可以不要,所以这种搭售没任何问题,是我误会了。

这个看上去像个变相提高销售额的技巧,因为普茅的直供量是逐年降低的,于是大家也愿意买些搭售的精品酒(据说我们是都要了)。这种“搭售”其实也从侧面说明了茅台商业模式的强大哈。

大道:顺便说下,直供酒的量目前是不能满足需求的,所以担心茅台卖不动的说法大概率是瞎操心。(2024.10.16)

大道:好多人一直在担心茅台的销量和销价的问题,但另一帮人则一直在努力申请直购茅台的资格。我就知道有一年100亿人民币营业额以上生意的朋友申请很多年了还没批下来。(2024.10.23)

3.关于神华

谈及中国神华,段永平当下表示还持有一丁丁,下不了重注。

大道:我刚开始投资投的就是美股,钱多人傻快来指的是美股。A股我没那么懂,目前基本上都是茅台,加一丁丁点神华。

(我们)可能是2010年或者2011年买的神华,塑化剂事件中卖掉了所有的神华换了茅台。前几年(大概三四年前?)又买了些神华。

我买点神华是觉得张尧说得有道理。我买西方石油是因为跟着巴菲特。其实这两个公司我都没办法搞透,所以也下不了重注。(2024.10.19)

4.关于腾讯

谈及腾讯,由于11日港股休市,段永平睡前想补仓,于是弱弱地提了一嘴:没开盘?!另外段永平还表示这两天继续开始卖点腾讯和拼多多的put。并表示这样的方式比较保险,虽然可能会少赚了。

大道:腾讯控股没开盘?!本来想着临睡前卖点put。(2024.10.11)

网友:一般来说10年之内就会有一次大的经济危机,目前距离上次全球性危机08年时间已经不短了,而且目前美元利息这么高,感觉也不是很正经,危机来临前,如果有充足的现金流就会买到更多低价的好股票。您怎么看这个问题?目前有平仓持币在手的计划吗?

大道:目前确实有些现金放在tbill上,还没任何计划。不过,这两天开始继续卖点腾讯和拼多多的put。前段时间突然涨太多了。(2024.10.18)

大道:腾讯控股(00700) 10/30的腾讯406有要的吗?我刚才卖了一些10/30到期的410的put,收了4块。

这个算卖保险,和开保险公司意思差不多。这个办法会少赚钱,巴菲特当然不干啊。但是,这个就相当于开了个保险公司,而且花的时间很少,球可以照打,其实也蛮好的。

网友:这笔生意挺好的,如果没成交,可以获得接近1%的保费。可惜港股通好像没法这样做。

大道:不到10天赚1%,而且那是个你愿意买进的价钱,why not? (2024.10.23)

PS:本文仅为观点分享,不做投资建议。

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