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套现近19.9亿元!巴菲特副手抛掉逾半数伯克希尔A类股,为何突然抛售?

2024-09-13 09:42:33
格隆汇
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摘要:什么信号?

沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司副董事长、分管保险业务的阿吉特·贾恩(Ajit Jain)本周出售了其持有的该集团A类股票的一半以上持仓


出售逾半数持股,套现近9.9亿元


根据周三(9月11日)晚间的监管文件,73岁的贾恩于9月9日(周一)以每股695418美元的平均价格出售了200股伯克希尔A类股票,总价值约1.391亿美元(折合约9.9亿元人民币)。

此次出售的股份包括贾恩直接持有的104股和家族信托持有的96股股份周一出售的股票占他伯克希尔总股份的 55%。

贾恩目前直接持有61股伯克希尔A类股,并通过他和配偶为后代设立的信托持有55股A类股,共计116股。此外,非营利性贾恩基金会还持有另外50股A类股。

这是贾恩自1986年加入伯克希尔以来持股量的最大跌幅。文件中未提供具体出售原因,目前尚不清楚贾恩抛售股票的动机,但他确实利用了伯克希尔最近的高价。

贾恩的抛售发生在伯克希尔股价突破727000美元的五天后,也是在其市值首次突破1万亿美元不到两周之后。

马里兰大学罗伯特·史密斯商学院金融学教授戴维·卡斯表示:“这似乎表明贾恩认为伯克希尔的估值已经达到最高水平。” 

这也与伯克希尔最近股票回购活动大幅放缓的情况相符。伯克希尔第二季度仅回购了价值3.45亿美元的自有股票,远低于前两个季度的20亿美元回购额。

“我认为这充其量只是表明股价并不便宜,”Glenview Trust Co. 首席投资官、伯克希尔股东比尔·斯通 (Bill Stone) 表示。“市盈率超过账面价值的1.6倍,可能接近巴菲特对内在价值的保守估计。我预计伯克希尔不会回购很多股票,如果有的话。”


印度奇才贾恩

巴菲特的得意干将


贾恩出生于印度,1986年加入总部位于内布拉斯加州奥马哈的伯克希尔公司。

贾恩在伯克希尔无与伦比的成功中发挥了至关重要的作用。他推动了伯克希尔进军再保险行业,最近又带领伯克希尔的王牌汽车保险业务Geico扭亏为盈。

2018年,贾恩被任命为保险业务副董事长,并被任命为伯克希尔董事会成员。

巴菲特在2017年的年度信函中写道:“阿吉特为伯克希尔股东创造了数百亿美元的价值。如果真的有另一个阿吉特,而你可以用我来换他,不要犹豫。交易吧!”

巴菲特也曾说过,如果他、贾恩和已故副董事长查理·芒格三人处在一艘正在下沉的船里,而只有一个人可以获救,“那就是游向贾恩“。

伯克希尔的另一位副董事长、62岁的格雷格·阿贝尔 (Greg Abel) 预计最终将接替94岁的巴菲特担任首席执行官。

他持有价值约1.5亿美元的伯克希尔A类股票,而贾恩直接或通过信托持有的股票价值为7,800万美元。周四,伯克希尔股价收盘下跌0.7%,至675380美元。

爱德华琼斯 (Edward Jones) 分析师詹姆斯沙纳汉 (James Shanahan) 在一封电子邮件中表示:“我们仍然相信,贾恩先生和阿贝尔先生的利益与股东的利益是一致的。

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