消费电子企稳回暖，智能消费ETF(515920)盘中上涨2.17%，东山精密涨停涨停lg...

截至2024年8月30日 10:16，中证智能消费主题指数(930648)强势上涨2.44%，成分股东山精密涨停，伯特利上涨8.66%，赛微电子上涨8.04%，领益智造，圣邦股份等个股跟涨。智能消费ETF(515920)上涨2.17%。

从估值层面来看，智能消费ETF跟踪的中证智能消费主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅20.5倍，处于近1年1.08%的分位，即估值低于近1年98.92%以上的时间，处于历史低位。

智能消费ETF紧密跟踪中证智能消费主题指数，中证智能消费主题指数选取电信业务、可选消费、信息技术、医药卫生、主要消费等行业内与智能消费相关的公司，包括但不限于智能穿戴、智能家居、互联网医疗、智能汽车，以及其他受益于智能消费发展的代表性证券作为样本，以反映智能消费公司的整体表现。

数据显示，截至2024年7月31日，中证智能消费主题指数(930648)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、美的集团(000333)、格力电器(000651)、京东方A(000725)、海康威视(002415)、海尔智家(600690)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、中兴通讯(000063)，前十大权重股合计占比40.36%。

北京时间8月27日凌晨，苹果正式对外发布了「2024秋季发布会」的邀请函，宣布将于美西时间9月9日上午10点（北京时间9月10日凌晨1点）举行新产品发布会，活动的主题是“高光时刻”（It's Glowtime）。届时将公布iPhone 16及新款Watch和AirPods的详细信息。

华福证券指出，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。（1）AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。1）短期来看：硬件变革适配AI负载，催化存量用户被动换机。适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更，带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上，高存量机型为适配AI功能，将带来巨大换机需求。2）中长期来看：手机零部件规格进一步提升带来ASP增加。同时AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。（2）此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。

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