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Mate70或11月重磅登场,芯片国产化趋势已现?

2024-08-30 09:36:31
有连云
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事件:8月28日,据有关媒体消息,华为旗舰手机Mate70预计会在今年11月份左右发布,华为Mate 70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案。系统方面,华为Mate 70系列将首发搭载HarmonyOS NEXT系统。其他催化事件方面,9月9-10日将举办首届华为海思全联接大会,9月19日将举办华为全联接大会。华为三折叠屏手机或在9月发布。

行业逻辑

1、消费电子市场回暖,有望带动半导体销量

华为Mate 70系列的发布,以及即将举办的华为海思全联接大会和华为全联接大会,都表明消费电子市场正在回暖。华为作为全球领先的智能手机制造商,其新产品的推出将刺激消费者对新科技产品的需求,从而带动半导体销量的增长。随着消费者对高性能、多功能的智能设备的需求增加,半导体作为这些设备的核心组件,其销量也有望随之增长。特别是在全球经济逐渐复苏的背景下,消费电子市场的回暖将为半导体行业带来新的增长机遇。

2、周期上行,半导体市场复苏迹象明显

2024年,全球半导体市场展现出复苏的迹象。随着华为Mate 70系列等新产品的推出,以及华为海思全联接大会和华为全联接大会的举办,行业对高性能半导体的需求有望进一步增长。此外,随着全球经济的逐步复苏,以及人工智能、XR、消费电子等技术的发展,下游需求回暖,半导体市场的整体需求也在逐步增长。全球半导体行业协会(SIA)的数据显示,2024年一季度全球半导体收入达到了1377亿美元,同比增长15.2%,市场整体已呈初步复苏态势。随着半导体产品库存去化,行业格局整合,以及新技术的推动,半导体市场有望继续保持复苏势头。

3、政策支持和产业升级,推动半导体国产化进程

有机构指出,在全球半导体供应链重构的背景下,各国政府纷纷出台政策支持本国半导体产业的发展。我国对于半导体行业的支持力度也在不断加大,推动产业升级,以减少对外部供应链的依赖。这不仅为国内半导体企业提供了发展机遇,也为投资者提供了参与国产半导体产业发展的机会。随着技术的进步和市场的扩大,国产半导体企业有望在市场中占据更多份额,半导体板块成长性及想象力较为可观。

相关基金

半导体ETF(159813)中高风险 R4

跟踪指数:国证芯片指数(980017.SZ)

科创100ETF基金(588220)中高风险 R4

跟踪指数:科创100指数(000698.SH)

风险提示: 市场有风险,投资须谨慎。

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