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开盘涨超130%,成电光信今日上市,收入依赖中航工业

2024-08-29 13:52:37
格隆汇
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摘要:聚焦军用网络总线和特种显示

格隆汇获悉,8月29日,成电光信(920008.BJ)登陆北交所,上市首日高开130.1%;上午收盘上涨121.80%;此次发行保荐机构为广发证券股份有限公司。

成电光信本次发行价格10元/股,发行市盈率为14.82倍。公司本次公开发行数量为920万股,网上发行量为736万股。根据超额配售选择权机制,广发证券已向网上投资者超额配售138万股,占初始发行股份数量的15%,同时网上发行数量扩大至874万股。本次发行战略配售股份合计184万股,占初始发行规模的20%。

全额行使超额配售选择权后本次发行募集资金总额为 1.058亿元。

公司不存在控股股东,邱昆、解军和付美三人已签署一致行动协议,共同控制公司,为公司实际控制人,本次发行前三人共同持有46.53%的股份。

本次发行超额配售选择权行使后三人持股比例为38.8%,发行前后实际控制人未发生变动。

邱昆为我国光通信领域的知名专家,曾任国家863计划通信技术主题第三、四届光纤通信专业专家组成员,在邱昆先生及电子科技大学的王继岷、伍建彬等多名特种显示领域技术专家带领下,公司先后研发出FC网络总线、LED球幕显示系统等产品,填补了国内相关领域的空白。

超额配售前后股东股份情况,来源招股书

成电光信主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售,产品目前主要应用于国防军工领域。

公司2021-2023年分别实现营业收入1.21亿元、1.69亿元、2.16亿元,同比分别增长199.44%、39.43%、27.72%;实现归母净利润0.21亿元、0.34亿元、0.45亿元, 同比分别增长648.37%、61.09%、33.98%。最新报告期,2024上半年公司实现营业收入1.45亿元,同比增加89.86%,实现归母净利润0.27亿元,同比增加40.32%。

公司报告期内经审计的主要财务数据和财务指标,来源招股书

从业务结构来看,随着 LED 球幕视景系统的批量供货以及 FC 网络数据通信卡的批产放量,公司特种显示产品以及网络总线产品收入均实现了快速提升,已形成特种显示及网络总线产品共同发展的格局。

从占比来看,报告期内,网络总线产品占比由31.06%上升至42.91%,特种显示产品的营收占比由65.36%降至54.98%。

报告期内公司营业收入分产品构成,来源招股书

报告期内,公司主要客户为中航工业、中国船舶、中国电科等国内大型国有企业下属单位。报告期内,公司前五大客户营业收入占比超过95%,其中第一大客户中航工业下属单位营业收入占比超过78%,公司存在客户集中度较高的风险。

本次募集资金主要用于“FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目”“总部大楼及研发中心项目”“补充流动资金”。

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