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隔夜美股全复盘(8.3)| 三大股指大幅收跌,非农超预期降温引燃衰退担忧,英伟达一度跌逾7%,收跌近2%

2024-08-03 05:39:49
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摘要:三大股指大幅收跌,非农超预期降温引燃衰退担忧,英伟达一度跌逾7%,收跌近2%

01 大盘

昨夜美股三大股指大幅收跌,非农超预期降温引燃衰退担忧。截至收盘,道指跌 1.51%,纳指跌 2.43%,标普跌 1.04%。美国十年国债收益率跌 4.852%,收报3.785%,相较两年期国债收益率差-10.1个基点。恐慌指数VIX涨 25.82%至23.39,布伦特原油收跌 3.32%。现货黄金昨日跌 0.18%,报2442.04美元/盎司。美元指数昨日跌 1.06%,报103.22。

7月非农爆冷,失业率意外升至4.3%,美国总统承认就业增长放缓:美国7月季调后非农就业人口录得11.4万人,为2024年4月以来最小增幅。美国7月失业率录得4.3%,为2021年10月以来新高。交易员预计九月份美联储降息50个基点的概率为90%。美股大跌,纳斯达克100指数较7月高点下跌10%,势将进入修正阶段。欧佩克7月份原油产量下降6万桶/日,降至2699万桶/日。

02 行业&个股

行业板块方面,除日常消费、公用事业和房地产分别收涨0.88%、0.16%和0.07%外,其他标普8大板块悉数收跌:半导体、科技、能源、金融、工业、原料、通讯和医疗分别收跌5.32%、2.81%、2.58%、2.46%、2.2%、1.89%、1.63%和0.2%。

概念板块方面,航空ETF跌4.29%,旅行服务板块跌6.32%,高端酒店万豪跌2.34%,爱彼迎跌5.08%,挪威邮轮跌8.18%。太阳能板块跌4.36%。金融科技板块方面,PayPal收跌5.1%,NU跌5.21%。网络安全板块跌1.97%,SQ涨0.8%。

中概股多数收跌,KWEB跌1.16%。台积电跌 5.26%,阿里跌 0.68%,拼多多跌 0.32%,京东跌 0.32%,理想跌 0.88%,新东方跌 2..93%,蔚来跌 0.25%,小鹏跌 0.92%,B站涨 1.77%,瑞幸咖啡跌 5.15%,好未来跌 6.72%,名创优品跌 3.66%。

大型科技股多数收跌。苹果收涨 0.69%,第三财季iPhone收入下滑,大中华区唯一下跌,iPad和服务强劲,预计第四财季收入增长将与第三财季相似。微软跌 2.07%,英伟达跌 1.78%,谷歌收跌 2.35%,亚马逊跌 8.78%,AI投入压力下云需求亮红灯,亚马逊Q3指引逊色。Meta跌 1.93%,礼来跌 3.36%,博通跌 2.18%,特斯拉跌 4.24%, 特斯拉7月国内销量同比大增47%,Model 3创历史交付纪录。诺和诺德跌 3.75%。

XOM跌0.06%,埃克森美孚石油Q2利润超预期,先锋自然资源交易推动产量创纪录,预计在2024年回购超过190亿美元的股票。CVX跌2.67%,雪佛龙第二季度利润未达预期。INTC跌26.06%,英特尔暴雷,Q2业绩及指引远逊预期,将裁员1.5万人并暂停派息。SNAP跌26.93%,Snap用户数量增长,但Q2营收及指引未达预期。

03 每日焦点

1、美国7月非农就业报告的六个关键要点

1)就业人数:7月就业人数增加了11.4万人,低于预期的17.5万,与此同时,前两个月的就业人数累计下修2.9万人。

2)失业率:7月份失业率意外攀升至4.3%,超过了所有投行预期,环比上升0.2%,意味着所谓的“萨姆规则”(经济衰退)已被触发。

3)时薪增幅:平均时薪按月增长0.2%,也低于预期,同比增长3.6%,为2021年5月以来的最低水平。

4)私营部门:私立教育和医疗卫生行业贡献了7月就业增长的约一半,休闲和酒店业以及政府也增加了就业岗位,但私营部门就业增幅是2020年来第二低。

5)市场定价:这份明显弱于预期的报告加大了对美联储今年三次降息的押注,并加大了美联储在9月加息50个基点而不是25个基点的押注。

6)行情反应:美股开盘暴跌,标普500指数跌超1.5%,纳斯达克综合指数跌2.5%,纳斯达克100指数较7月高点下跌10%。美元指数日内大跌1%。非美货币集体走高,美元兑日元日内大跌200点。现货黄金巨幅震荡约20美元。

2、“萨姆法则”概念提出者萨姆评论7月美国失业率

8.2 所谓的萨姆法则,以提出这一法则的前美联储经济学家克劳迪娅-萨姆(Claudia Sahm)命名。她发现,如果失业率(基于三个月的移动平均值)从去年的低点上升半个百分点,那么经济衰退几乎总是已经开始了。自1970年以来,美国的每一次经济衰退都会引发失业率上升。自1959年以来,它只出现过两次误报;在1959年和1969年的两次误报中,它都是在经济衰退开始前几个月触发的,只是为时过早而已。对此,现任投资公司New Century Advisors首席经济学家萨姆表示,这次 "即使失业率超过萨姆法则的临界值,经济衰退也不会迫在眉睫"。

3、古尔斯比淡定回应非农数据:美联储不会反应过度

8.3 芝加哥联储行长古尔斯比强调,美联储不会对任何一份经济报告反应过度,决策者将在美联储下次会议前获得大量数据。古尔斯比在弱于预期的非农就业报告发布后发表讲话,他说,美联储的工作是弄清楚数据的“连续性”,并以“稳定”的方式行动。不过,他指出,如果限制性利率维持的时间过长,政策制定者就必须考虑就业方面的任务。“如果失业率上升到高于中性利率的水平,这正是法律规定美联储必须考虑和应对的另一方面的风险。”古尔斯比还称,经济状况将决定降息的时机和规模。“当情况需要降息时,往往不会降息一次。”

4、泰勒法则显示美联储在降息方面“慢七拍”

8.3 经典的“泰勒法则”模型表明,当前美联储基准利率比合理水平高约1.7个百分点,这相当于降息七次,每次25基点。最新发布的7月非农就业数据显示失业率升至4.3%。最新的通胀数据显示美联储青睐的指标——剔除食品和能源项目的所谓核心个人消费支出(PCE)价格指数6月份同比上涨2.6%。美联储官员假设“中性实际利率”为0.8%,长期失业率为4.2%。综合以上因素,该模型计算得出的利率水平为3.65%,而当前的联邦基金有效利率约为5.3%。

5、伯克希尔哈撒韦再度减持美国银行

8.2 根据美国证券交易委员会(SEC)的文件,伯克希尔·哈撒韦在7月30日至8月1日期间出售了约1922万股美国银行的股票,减持后持有约9.424亿股。上月该公司三次减持美国银行股票,总计卖出逾30亿美元。伯克希尔哈撒韦从2011年开始投资美国银行,长期以来为第一大股东。根据周一提交给监管机构的文件,伯克希尔哈撒韦7月25日至7月29日期间,出售了7.67亿美元的美国银行股票。加上本月之前的出售规模,伯克希尔哈撒韦总计减持了6.9%。不过文件显示,伯克希尔哈撒韦仍持有近9.62亿股美国银行股票,按周一收盘价计算价值395亿美元。本月出售的股票,是巴菲特对这项投资的最大减持。巴菲特的长期投资是向美国银行首席执行官Brian Moynihan管理能力投下的信任票。美国银行股价今年以来上涨了22%,这位93岁高龄的传奇投资者正在套现。

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