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隔夜美股全复盘(7.25)| AI热度降温,三大股指持续走低,纳指大跌近4%

2024-07-25 07:16:13
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摘要:AI热度降温,三大股指持续走低,纳指大跌近4%

01 大盘

昨夜美股三大股指持续走低,纳指跌逾3.6%。截至收盘,道指跌 1.25%,纳指跌 3.64%,标普跌 2.31%。美国十年国债收益率涨 0.823%,收报4.288%,相较两年期国债收益率差-14.5个基点。恐慌指数VIX涨 22.55%至18.04,布伦特原油收跌 1.14%。现货黄金昨日跌 0.51%,报2397.4美元/盎司。美元指数昨日跌 0.07%,报104.36。

据高盛:美股走势已触发CTA等系统性基金卖出信号。前纽约联储主席杜德利希望美联储下周就降息。据消息人士:特朗普将停止举行大型户外竞选集会。哈里斯竞选团队考虑由美国运输部长布蒂吉格担任副总统候选人。

哈马斯官员表示,内塔尼亚胡在美国国会的讲话表明他不希望达成停火协议。据美国高级官员:拜登和内塔尼亚胡周四会晤时将讨论如何弥合加沙停火的最后障碍。据英媒:欧盟正考虑无限期延长对俄国有资产的制裁。加拿大央行降息25bp,符合市场预期,暗示可能进一步放松政策。美国EIA战略石油储备库存为2022年12月23日当周以来最高。俄罗斯6月产油量超过欧佩克+配额,承诺在7月份达到目标。据消息人士:日本央行下周将考虑是否加息,并公布未来几年将购债规模缩减约一半的计划。日本将全国最低工资标准设定为每小时平均1054日元,创历史最大增幅。

02 行业&个股

行业板块方面,除公用事业、医疗和能源分别收涨1.12%、0.83%和0.01%外,其他标普8大板块悉数收跌:半导体、科技、通讯、工业、房地产、金融、原料和日常消费分别收跌5.32%、4.14%、2.61%、2.15%、1.37%、1.37%、1.28%和0.09%。

概念板块方面,航空ETF跌2.67%,旅行服务板块跌3.24%,高端酒店万豪跌3%,爱彼迎跌3.04%,挪威邮轮跌5.41%。太阳能板块涨2.7%。金融科技板块方面,PayPal收跌2.75%,NU跌2.56%。网络安全板块跌2.06%,SQ跌7.74%。

中概股多数收跌,KWEB跌2.1%。台积电跌 5.9%,拼多多跌 0.91%,阿里跌 0.39%,京东跌 1.64%,理想跌 4.61%,新东方跌 1.61%,蔚来跌 4.02%,小鹏跌 4.17%,好未来涨 0.09%,瑞幸咖啡跌 2.11%,B站跌 2.56%,名创优品跌 4.32%。

大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.88%,微软跌 3.59%,微软与Lumen Technologies宣布建立新合作伙伴关系。英伟达跌 6.8%,英伟达将开始在H20中使用三星HBM3E内存。谷歌收跌 5.03%,Q2营收盈利增超预期,季度云收入首超百亿美元,但广告放缓;DHL与谷歌宣布建立合作伙伴关系,谷歌设备和服务部门将使用DHL快递GoGreen Plus服务来运送谷歌设备。亚马逊跌 2.99%,Meta跌 5.61%,礼来跌 2.1%,博通跌 7.59%,特斯拉跌 12.33%,特斯拉Q2利润超预期两位数剧减,Robotaxi将推迟至10月10日发布,重申平价车Model 2 25H1交付,预计带监督下的FSD年底前在华获批,墨西哥超级工厂的建设目前处于 “暂停状态”;特斯拉预计2024年后的两个财年的资本支出将介于80亿至100亿美元之间。诺和诺德跌 1.26%,美光跌 3.47%。T涨5.22%,AT&T第二季度营收298亿美元;调整后EBITDA为113亿美元。

03 每日焦点

1、AI热度降温,纳指100市值蒸发1万亿美元

7.25 美股周三,由于投资者对人工智能的前景感到失望,引发纳指100成分股市值蒸发1万亿美元,该指数跌超3.6%,创下2022年10月以来的最差表现。英伟达、博通和Arm等AI领域佼佼者跌幅居前,“美股七巨头”指数下跌了5.9%,自5月以来首次跌破50日均线。投资者对AI技术上的大量投资需要多长时间才能获得回报的质疑此起彼伏。Mapsignals首席投资策略师Alec Young表示:“现在花的钱太多了,投资者意识到回报需要一段时间才能实现。短期内,巨头的涨势将受到市场在这方面投入多少的影响。”科技股的剧烈波动表明,投资者似乎正在倾听华尔街越来越多的传言,即AI过去一年引发的泡沫必然会破裂。尽管周三可能不是这一趋势的开始,但下跌幅度之大敲响了警钟。

2、腾讯云上架Llama 3.1模型

7.24 腾讯云TI平台适配并上架了Meta最新开源大模型Llama3.1,腾讯云对该系列模型进行了精调、推理测试验证,保障模型的可用性、易用性,可覆盖智能对话、文本生成、写作等多个不同场景。

3、网易逆势涨5%,《永劫无间》明日公测上线,预约玩家已突破4000万人

7.24 网易旗舰武侠大逃杀类游戏《永劫无间》(NARAKA: BLADEPOINT)7月25公测上线,目前参与预约的玩家已突破4000万人。网易指,为回应玩家们的热情期待,官方为每位玩家准备了价值超1500元的公测福利,包括开服后赠送5件极品皮肤、内含3件极品武器皮肤和2件极品英雄时装等,总价值高达600亿元。

小摩此前曾发布研报称,网易将开启今年最忙发布月,将在2024年7月上线三款备受期待的游戏:《七日世界》(7月10日全球发布),《永劫无间手游》(7月25日),《燕云十六声》PC版(7月26日)。这些新游戏的发布将推动2024年下半年游戏收入增速加速,并推动股价自当前水平上行。该行表示,近期对《梦幻西游》PC版的调研也显示游戏内变现趋稳,这将缓解投资者对老游戏收入趋势的担忧。

4、德国空中汽车制造商Lilium考虑在美国设立组装工厂

7.24 德国空中出租车开发商Lilium首席执行官Klaus Roewe表示,该公司计划在今年晚些时候开始研究在美国设立空中出租车组装点,目标是在2029年初建成并投入运营,以便在全球最大的市场之一站稳脚跟。Lilium计划明年敲定该工厂,预计将投资" 2.5亿至3亿多欧元"(2.71-3.25亿美元)用于最终装配线和改善生产。但他补充道,该公司“肯定需要财政支持”才能让装配线启动并运行。

5、消息称三星HBM3获英伟达认证 将用于专供中国版AI芯片H20

7.24 据路透引述消息人士称,三星电子第四代高频宽记忆体HBM3已获得英伟达批准,首次用于其处理器,但暂时只会用于英伟达专门为中国市场设计的AI芯片H20,三星有可能最早于下月供货。消息人士称,目前尚不清楚英伟达是否会在其他AI处理器中使用三星的HBM3,又或者HBM3是否必须通过额外的测试才能使用在其他处理器,而目前三星尚未达到英伟达第五代HBM3E芯片的标准,相关的测试仍在进行当中。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:30 美国至7月20日当周初请失业金人数

(2)20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值

(3)20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值

(4)20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值

(5)20:30 美国6月耐用品订单月率

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