一周IPO观察：如祺出行、西悦飞机、方舟健客招股lg...

港股IPO观察

截止2024年的第27周，港交所3只新股上市，7只新股招股，无新股通过聆讯，2家递交招股书。

当周上市

• 半导体精密工程服务供应商 $元续科技(08637)$ （首日-39%）

• 综合服务提供商及软件开发商 $中赣通信(02545)$ （首日-46%）

• 西安综合城市服务及物业管理服务提供商 $经发物业(01354)$ （首日-11%）

当周招股

• 私人航空及更高端市场服务商 $西锐(02507)$

• 企业数字化解决方案提供商 $百望股份(06657)$

• 在线慢病管理平台 $方舟健客(06086)$

• 企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商 $声通科技(02495)$

• 河南省的石油炼制及石化设备制造商 $瑞昌国际控股(01334)$

• 网约车出行服务公司 $如祺出行(09680)$

• 汽车后市场服务商 $广联科技控股(02531)$

通过聆讯

• 无

递表公司

• 香港第三家SPAC公司香港 $汇德收购-Z(07841)$

其他

• 餐饮企业$绿茶集团，增聘广发香港、国元证券为整体协调人

• 车来了/元光科技，香港上市备案，并被证监会要求出具补充材料

• 餐饮企业尝高美集团，拟转主板上市

• 多点Dmall，赴香港上市获证监会备案通知书

• 阿里旗下Synagistics，来自新加坡，拟借壳SPAC香港上市

西锐飞机开启招股

6月28日，总部位于美国明尼苏达州的西锐飞机Cirrus Aircraft开启招股，与6月28日-7月9日招股，每股27.34-28港元，总募资不超过15.1亿港元，中金公司独家保荐。

公司成立于1987年，于2011年6月被中航通飞合并收购。公司设计、生产和销售单引擎飞机，根据弗若斯特沙利文的资料，西锐飞机是私人航空业的先驱者及全球市场领导者，于2023年按交付飞机数量级，西锐飞机于全球私人航空市场的市场份额为32%。

西锐飞机的两条飞机产品线SR2X系列、愿景喷气机，已成功确立拥有者驾驶飞机的行业标准，目前已在60多个国家获得认证及验证。自成立以来，截至2024年2月29日，西锐飞机已交付逾9,500架SR2X系列飞机和逾500架愿景喷气机。此外公司拥有1383架飞机储备。

自愿景喷气机于2016年首次交付以来，其已连续五年成为700万美元以下最畅销的喷气机。

西锐飞机在每架飞机上配置获得专利的西锐整机降落伞系统，该系统自1999年推出以来已拯救了250多人。西锐飞机还创下美国通用航空领域最安全的事故记录。

截至2023年12月31日，西锐飞机向44个国家的客户销售飞机，在全球拥有242个授权服务中心。

除飞机销售之外，公司还提供西锐服务及其他、各种其他辅助产品和服务，包括但不限于售后零件销售、服务销售、保修销售、培训销售及来自关联方的收入。、

业绩方面，在2021年、2022年和2023年，公司营收分别为7.38亿、8.94亿和10.68亿美元，同期净利润分别为7240.3万、8807.6万和9114.3万美元。

广联科技启动招股

汽车后市场服务商广联科技控股，于6月28日起至7月10日招股，预计2024年7月15日在港交所挂牌上市，建银国际独家保荐。每股发售价介乎4.70至5.30港元，每手500股，最多募资约3.37亿港元

公司计划全球发售3000.48万股，每股发售价介乎34.00至45.40港元，每手100股，最多募资约13.62亿港元。引入4名基石投资者，合共认购最高约8.201亿港元的发售股份，其中控股股东广汽工业认购3.8亿港元，小马智行认购5311万港元，滴滴旗下Voyager认购2.3197亿港元，文远知行认购1.5465亿港元。

公司成立于2012年，作为中国汽车后市场行业参与者的车载硬件以及SaaS营销及管理服务提供商，专注行业价值链上的行业参与者销售车载硬件产品、提供SaaS营销及管理服务。根据灼识咨询报告，按2023年的收入计，广联科技在中国汽车后市场行业的SaaS营销及管理服务提供商中排名第一，市场份额6.1%；在中国汽车后市场行业车载硬件提供商中中排名第三，市场份额3.4%

业绩方面，在过去的2021年、2022年和2023年，公司营业收入为3.27亿元、4.14亿元、5.61亿元，年复合增长率为30.98%，同期净利润分别为0.35亿元、0.47亿元、0.52亿元，年复合增长率为21.23%。

荣利营造递交招股书

6月28日，香港荣利营造控股向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。同人融资独家保荐

公司成立于2005年，作为从事土木及机电工程以及可再生能源工程的具规模香港承建商。根据弗若斯特沙利文报告，荣利营造是2023年香港最大的电缆及民用管道安装分包商，以2023/24财年的收入计，市场份额约为13.6%。

荣利营造多年来逐步拓展业务范围，以分包商及总分包商的身份承接公营界别及私营界别项目。 在公营界别项目方面，荣利营造的项目包括香港重大基础设施项目，包括香港国际机场第三跑道基础设施项目及自多个政府部门及法定机构承接的项目。

在私营界别项目方面，荣利营造的项目包括中电集团(一家为香港80%以上人口提供电力的集团公司)的工程。

荣利营造的收入来自：1、土木工程，专注于地盘平整工程以及道路及渠务工程；2、机电工程，专注于电缆挖沟、铺设及接驳工程；3、可再生能源工程，专注于太阳能光伏工程。其他包括会临时向承建商及分包商租赁机械及买卖建筑材料。

业绩方面，在2021年、2022年和2023年，公司营收分别为5.20亿港元、3.61亿港元和5.26亿港元，同期净利润分别为5905.5万港元、4056.5万港元和7690.7万港元。

美股IPO观察

当周新股上市

• $Eshallgo Inc(EHGO)$ （首日-18.5%）

• $Tamboran Resources Corp.(TBN)$ （首日-9.38%）

下周上市

• $Ming Shing Group Holdings Limited(MSW)$

• $QMMM Holdings Limited.(QMMM)$

• $OS Therapies(OSTX)$

• $Primega Group Holdings Limited(PGHL)$

其他递表

• 诊断测试开发商DiamiR Biosciences Corp.($DIMR)

其他

人力资源共享平台工务园拟美国上市

早前，软件公司OneStream被传秘密递交美国IPO申请，6月17日，北京中喜合力文化传媒在SEC公开披露招股书，股票代码INHI，拟在美国纳斯达克IPO上市。

公司来自广东深圳，作为一家从事构建蓝领用工人力资源共享平台的互联网公司，自主构建了专注于蓝领用工的人力资源共享平台，即工务园平台，通过创新的担保交易模式，解决企业、人力资源公司与蓝领求职者三方需求及难题。

公司业务主要包括：(i) 职位匹配服务；(ii) 委托招聘服务；(iii) 项目外包服务；(iv)中国境内灵活用工市场的劳务派遣服务，主要集中在珠三角、长三角等核心制造业地区。

工物园平台，于2019年11月上线，拓展线下灵活就业匹配服务。公司战略性地打造工务园平台，以创新的产品功能共同提供更好的用户体验，改善灵活就业市场的职位匹配和人力资源相关服务。工务园将继续将数字技术融入其平台(包括众包、大数据和人工智能)，公司相信这将增强公司提供基于平台的众包招聘和人力资源管理服务的能力。众包招聘平台的使用，简化了企业高效职位匹配和批量招聘蓝领工人的流程。除了目前专注于为灵活用工市场提供四大类服务外，工务园还进一步开发了工务园平台，增加了人力资源管理、薪资和预支、电子合同和工资单等附加产品功能和服务、以及云蛋宝，这是一项可选功能，为通过我们的工务园平台(云蛋宝)进行的交易提供付款保证。

业绩方面，公司在2021年、2022年、2023年上半年收入分别为2082.46万、1316.16万和469.57万美元，同期净利润分别为23.96万、-126.41万和-17.70万美元。

SPAC方面

美国资源公司旗下American Metals LLC 与AI Transportation Acquisition合并