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首次立法规范稀土利用开发!供给侧或持续优化

2024-07-01 11:00:14
有连云
有连云
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赛道:有色

利好事件

事件:6月22日,《稀土管理条例》公布,自2024年10月1日起施行。《条例》坚持保护资源与开发利用并重,遵循统筹规划、保障安全、科技创新、绿色发展的原则,完善稀土全产业链监管体系并明确监督管理措施和法律责任。

行业逻辑

1、管控力度加大,《条例》进一步优化稀土供给侧

《稀土管理条例》发布,首次以行政立法形式规范稀土资源的开发利用,以行政立法的高度提出严格控制供给主体和数量,建立总量调控制度,深化稀土供给侧可持续发展格局,同时支持鼓励稀土二次资源综合利用。

此外《条例》提出,对稀土之外的其他稀有金属的管理,相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行,对于钨、钼、锑、锡、锗、镓、铟等稀有战略金属供给侧和需求侧具有重要指引意义,同样利好其他稀有战略金属,优化产业格局。

2、2024年稀土供需或实现紧平衡,稀土价格有望企稳回升

供给方面,考虑到缅甸进入雨季后离子矿供应将持续受到影响,稀土供应情况仍预计偏紧;需求端,随着以旧换新等政策的推动,新能源汽车、机器人和工业电机等市场领域的需求正逐渐修复,2024年稀土供需有望实现紧平衡,稀土价格或企稳回升。

3、重组风起,产业集中度进一步优化

2024年1月份,广晟集团将持有的广东稀土集团100%股权整体划转至中国稀土集团。随着中国稀土集团逐渐完成南方稀土市场的整合,我国稀土行业一南一北的行业格局已经显现。中国稀土行业的集中度在不断提升,对产量、价格的控制力也相应有所上升。

数据来源:Wind,中信证券研究,时间截至2024.07.01

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