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这只Short Squeeze的AI通信概念股可以捡一捡!

2024-06-19 16:16:28
老虎证券
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5月以来翻了6倍的牛股,虽然不直接参与AI,但是通信技术的提升也是AI发展的基础,也是另一种“卖铲子”。

它就是 $AST SpaceMobile, Inc.(ASTS)$ ,领先卫星通信的行业先锋。

近期要点

  • $美国电话电报(T)$ 与 $谷歌(GOOG)$ 都已参与其中。

  • $威瑞森(VZ)$ 也参与其中。

  • $沃达丰(VOD)$ 已参与其中(早期投资者)。

  • $FirstNET极有可能已参与其中(查阅 AST 子项以获取最新推文)。

  • 5颗BB1卫星发射将在2-3个月内进行。

  • 25%的流通股被做空,且鉴于价格飙升,所有空头均处于亏损状态。

投资要点

Bluewalker 3 卫星一直在轨运行,成为业余爱好者们最关注的卫星之一。其庞大的体积和低地球轨道使其备受瞩目。过去两年内,这颗卫星没有出现任何异常情况,显示出其稳定的性能。

视频通话

ASTS通过卫星直接进行的电话视频通话。这将是一个具有里程碑意义的事件,虽然可能不会直接影响股价,但肯定会为 ASTS 带来全球媒体的广泛关注,进一步确立其在卫星通信领域的领导地位。

移动网络运营商合作的激增

ASTS与多家移动网络运营商签署了合作协议,目前其服务的潜在用户数量已达到21亿,占全球人口的27%。

现有合作伙伴如 AT&T在社交媒体上频频提及 ASTS,不断预告即将推出的卫星宽带产品。这一系列的举动表明 AT&T 对 ASTS 的技术充满信心。据悉,AT&T 的一位执行副总裁在最近的一段视频中详细谈到了 AT&T 与 ASTS 的独特合作关系,这对于他们的农村覆盖计划至关重要。

与美国联邦通信委员会的关系改善

据悉,FCC现在通常在24小时内回应和批准 ASTS 的请求。FCC认可了ASTS技术的可行性,并将其视为帮助提供农村宽带覆盖的重要候选者。

Bluebird卫星的发射计划

ASTS与 SpaceX 签订了合同,将发射5颗 Bluebird 卫星,这些卫星比 Bluewalker 3 更大,预计将在年底前发射。公司计划在轨道上部署8至10颗 Bluebird 卫星,以开始产生可观的收入。仅凭18颗 Bluebird 卫星,就可以覆盖超过10亿人。

专利组合的快速增长

ASTS 的专利组合正在迅速扩大,这为公司建立了强大的竞争壁垒。一旦这些卫星进入轨道并以超过90%的利润率提供 EBITDA,竞争对手将很难在没有法律障碍的情况下与 ASTS 竞争。

广泛的应用前景

AT&T 及其他 MNO 暗示了卫星通信在美国政府中的广泛应用前景,尤其是在与国防部的合作方面。此外,卫星宽带在航运业等其他行业也将带来革命性变化。

Rakuten集团的合作

$Rakuten Group Inc.(RKUNF)$ 在其财报电话会议中特别提到了卫星宽带,并暗示计划投入20亿美元以实现与 ASTS 的合作。

直接电话到卫星的宽带通信是2020年代的重大趋势之一,也是 MNOs 最未开发的收入来源之一。他们将不惜一切代价与 ASTS 合作。可以肯定,ASTS 正在引领这一领域的革命,未来前景无限。

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