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苹果的AI时代要来了,未来投资机会在哪里?

2024-06-12 09:15:27
有连云
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半导体热点事件

在科技界,苹果公司始终以其创新能力引领潮流。2024年6月11日,苹果在年度全球开发者大会(WWDC)上,向世界展示了其最新的技术成果。其中,最引人注目的莫过于"苹果智能"(Apple Intelligence)系统的推出,这一系统将为Siri带来革命性的升级,使其更加聪明、人性化。同时,Siri与ChatGPT的合作,预示着在文本和图像生成方面的巨大潜力。

此外,苹果还宣布了Vision Pro头显的全球发售计划,这不仅将为用户打开通往全新虚拟世界的大门,也将进一步推动AR/VR技术的普及和发展。而通过简单的手势与AirPods互动的新功能,更是让科技与日常生活的融合变得更加自然和无缝。

机会解读

苹果的AI新系统的推出,无疑将带动相关行业的迅速发展。每一次苹果的创新都不仅仅是产品的升级,更是对整个行业生态的重塑。

1、核心应用的智能化

苹果的AI战略已经渗透到其产品的核心应用中,如相机、相册、日历和浏览器等,通过提升用户界面设计和强化Siri等关键功能,将极大提升用户体验,推动硬件换机潮和服务业务的增长。

2、语音助手市场的竞争优势:

"苹果智能"系统的引入,将显著提升Siri的智能水平,使其在语音助手市场中更具竞争力,或将吸引更多用户为此消费。

3、AI技术的市场潜力

AI在提升芯片效能、相机性能、人脸辨识和游戏体验等方面的潜力巨大。随着大厂商主导下的AI合作趋势的持续,AI技术的长期发展被广泛看好。

相关投资逻辑

1、硬件端: 半导体ETF(159813)

①半导体芯片需求增加:随着苹果AI功能的进一步集成和硬件创新的推进,对高性能芯片和AI处理器的需求将显著增加,这将直接推动芯片制造商加大研发投入,推出更高性能的产品以满足市场需求。

②产业链协同效应:苹果的创新不仅仅局限于芯片本身,还包括与之相关的传感器、存储器等其他硬件组件。这将带动整个半导体产业链的协同发展,形成更为紧密的合作关系。

2、软件端:传媒ETF(159805)

苹果公司的AI新系统和Siri与ChatGPT的合作,预示着传媒行业将迎来新的变革。AI技术的应用将极大地丰富内容创作、分发和消费的方式,为传媒行业带来新的增长点。

①内容创作革新:AI技术能够辅助甚至自动生成文本、图像和视频内容,这将为内容创作者提供更高效的工具,同时也可能改变内容创作的生态。

②个性化推荐系统:通过AI技术,传媒平台能够更精准地分析用户偏好,提供个性化的内容推荐,增强用户体验,提高用户粘性。

③广告投放优化:AI技术在广告投放中的应用,可以帮助广告主更精准地定位目标受众,提高广告效果,同时也为传媒平台带来更高的广告收入。

3、科特估:科创100ETF基金(588220)

科创100板块通常包含具有高科技创新能力的企业,未来以苹果为代表的科技公司AI新系统或将为这些企业提供新的增长动力。

①技术引领效应:苹果的AI新系统展示了AI技术在提升芯片效能、相机性能等方面的潜力,这将激励科创100板块中的企业加大在AI技术领域的研发投入。

②市场前景广阔:随着AI技术的不断成熟和应用范围的扩大,科创100板块中的企业将迎来更广阔的市场空间,特别是在智能制造、智能医疗、智能交通等领域。

大咖观点

半导体ETF基金经理罗英宇认为,当前消费电子的核心我们认为仍然是苹果,IOS与 AI 的结合仍然是 AI 端侧爆发的基础,一方面 GPT 4o 等模型的普及给端侧设备带来智能化的基础,同时苹果具备足够的产品力,去推动 AI 端侧应用的落地,形成更好地标杆效应。因此6月苹果 WWDC 大会仍是近期 TMT 板块核心主线。

中银证券在其近期研报中指出,AI手机有望带动长短期换机动力。随着2024年下半年手机SoC算力的提升及端侧智能体的逐渐成熟,AI手机将率先推动短期换机潮,长期看,类“安迪-比尔定律”有望成为驱动AI手机持续换机的动力。

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