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Notcoin神盘为何能大火出圈 这几个标的让你本轮牛市实现财富自由

2024-06-04 17:19:23
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摘要:6 月同样是空投大月,需要注意一下风险。

TON 生态热门项目 Notcoin 的 NOT 代币价格于今天凌晨 2 点突破新高至 0.0283 美元左右,目前已回落至 0.021 美元左右,市值稳定在 21 亿美元,位列加密货币市场第 62 位,力压 ONDO,直逼 LDO。不仅如此,NOT 的 24 小时交易量也远超一众主流币,达到了惊人的 47 亿美元之多。

在 NOT 「打响 TON 生态的代币上线币安的第一枪」之后,NOT 先后走过暴跌 60% 随后又在短短一周左右完成「 7 倍成就」。

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接下来覆盘一下Notcoin 的出圈之路。

从Telegram 到Binance

NOT 的拉盘离不开Binance 的支持,或许就像社区有人说「币安卡特尔是真实存在的」,币安支持的代币大多会神奇地上涨。

(译者注:卡特尔是一种垄断结构,作者实际在暗指对市场和特定代币价格的潜在操控行为)

当然,NOT 本身通过抵押功能减少了流通供应量,以及生态系统项目方进行的代币销毁也是其上涨的主要原因之一。大约有1800 万NOT(约35 万美元)被销毁并永久退出流通(减少卖压)。加密社区成员@CryptoStreamHub 表示,虽然这看起来并不多,但投资者可能会预期未来会有更多的销毁,毕竟这是加密货币,估值并不一定要合理。

TON 的出圈meme

23 年11 ⽉中旬,TON⽣态独家⼤会The Gateway 在迪拜举⾏,大会主旨是通过构建Telegram Web3 超级应⽤程序将加密货币带⼊每个⼈的⼝袋。

在面向超500 名加密爱好者、开发者及投资者的大会上,Notcoin 首次亮相。

虽隶属TON 生态,但Notcoin 与TON 的关系不仅于此。Notcoin 的宣发⼈ Sasha Plotvinov 上Open Builders CEO,⽽ Open Builders 旗下的产品和TON 基⾦会的发起⼈ Andrew 的TOP 组织基本重叠,可以说基本上就是⼀帮⼈。这让Notcoin 有了更强大的背书。

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另一方面,从今年开始Solana 带来的meme 格局,使得meme 在公链上具备一定的生态位,而Ton 上面目前还没有Meme 生态位,这也让NOT 在TON 上有了meme 的格局。正如ACcapital founding 合伙人@TeddyAC 01 所说,Notcoin 为Ton 带来流量,Ton 把运营资源向Notcoin 倾斜。

Notcoin 本质上可以说是一个通过「点击挖K」的游戏,而该赛道目前仍处于小众阶段。但5 月26 日,根据链上分析机构Artemis 的数据,Aptos 也因「点击挖K」游戏Tapos 造就了9560 万笔的单日交易量,刷新了L1 公链单日交易量的历史纪录。

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此外,加上Notcoin 的邀请及战队机制,也让项目实现了病毒式营销而火出圈。

但Notcoin 的出圈,不仅仅是依靠新叙事。ACcapital founding 合伙人@TeddyAC01 在覆盘Notcoin 的出圈历程时表示,Notcoin 的成功无法复制。

Notcoin的出圈总结:只能借鉴,不能复制。

1,用户群体不可复制

Notcoin是直接使用Telegram的用户群体,它做的事情是用户价值的深挖。Telegram可以增加撸毛成本,probably nothing在当时可以吓退工作室。Notcoin项目的设计,服务于这些不懂web3的人,Ton的前期工作,让onboarding变得容易。仿盘如果在Ton上做,再花钱买一遍老用户吗?现在这个赛道肯定被盯上,不设计资金门槛,怕会被挖空。

2,运营飞轮不可复制

Notcoin和Ton深度绑定,Notcoin为Ton带来流量,Ton把运营资源向Notcoin倾斜。Notcoin投入,Ton上面收。这现象是今年从Solana开始,所有Meme的格局:Meme具有生态位。Ton上面没有Meme生态位了,其他生态没有那么多差异化用户。

3,市场环境不可复制

神盘不可复制,是市场所决定的。

Web3项目是极度网络规模经济的。我们的市场是统一大市场,市场区隔没有那么大。仿盘是直面神盘的竞争,而且不能赢,也不能输。赢了神盘崩要带崩仿盘。仿盘达不到规模,无法获得交易所,媒体等流量。

现在已经到了牛市的中后期,仿盘要像Notcoin一样发展半年,没有时间。

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NOT上涨背后思考总结NOT前两日现货交易量直接超越 BTC、ETH,今天的交易量虽然有所冷却但是还是比肩ETH9.2USDT、NOT8.8亿USDT。

它上涨的秘诀在于78%的供应量属于社区miner,是公平发射!ordi也是公平发射,结果是涨了上千倍!ordi,not,pepe的崛起,象征着作为弱势的散户,我们不再被动地接受vc的欺诈,而是自己站了起来!散户崛起!如果你把 NOT 当项目看可能会觉得不怎么样。但是,换个思路,如果把它当作 TON生态  的全流通 MEME 来看是不是觉得味道就对了,而且这个MEME还有点应用支撑。NOT至少给了我们一个信号:如果追求一些高收益,要适当调高meme币在投资组合中的比例。可以占到20%,毕竟fomo起来,管什么价值不价值了,涨就完了!

本轮牛市,我们究竟应该怎么去做,是顺势追涨,还是埋伏低迷板块?

首先,我们要清楚,这个圈子除了大饼和以太之类的现象级项目,大部分项目早晚会符合抛物线理论的,也就是炒到一定程度,就会割韭菜,比如FIL,LTC,BCH,UNI,EOS等等,很多项目在17年底触顶,很多会在21触顶,还有还有会在本轮触顶,即使有很好的应用,但还是那句话,时使物然。

其次,99%的项目在拉盘之前,都会经历长期的洗盘,ORDI ,SOL,AR,CFX,这些都经历过,所有到底低迷的板块,哪些是彻底的垃圾?哪些只是洗盘而已?这是值得考虑的事情,也是机会。

任何板块,都会洗盘,ai洗过,BRC之前洗过,现在也正在洗,MEME洗盘达两年之久。那么很多板块,也都经历过牛市,AI牛过,BRC铭文牛过,MEME正在牛,并且已经牛了2个月之久。那下半年究竟是应该选正在牛,且牛了很久的MEME或AI,还是选那些还未爆发的板块,公链或炼游?主观点讲,就好像当初铭文最火的时候,我就开始慢慢切换一部分去其他板块一样,现在,MEME也应该这样去做。

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接下来再来聊聊相关我比较看好的标的:

以太币ETF

以太币ETF 伟大,无需多言。除加杠杆外,以太币最好的Beta 就是那些名字里带以太币的标的,比如$ETHFI、$ENS 。( $ENA 我就不推荐了, $ETC 算一个吧,不过减产事件已经结束了)。$LDO 我虽然有持仓,而且基本面、流通状况都挺好的,但考虑到它前段时间的表现,我就不做推荐了(即使最近这段时间有所回暖)。

当然,$PENDLE 同样如此。不过,我今年已经聊过很多次$PENDLE 了,在这里就不多赘述。

迷因的话,除了$PEPE ,可以看看$MOG ,这是海外喊的比较多的一个迷因。

以太币DeFi 相关的话,我会考虑$MKR。$MKR 未来的催化剂是:拆分+SubDAO(另外一个值得关注的点是,MakerDAO 和Ethena 之间的合作)。

Beta 嘛,可以等以太币真正开涨了再追。

多聊几句Layer2

BaseChain:Base 上我埋伏了$DEGEN ,至于能不能赚钱,还需要时间来印证。可以期待一下当Coinbase 推出智能钱包后,BaseChain 会发生什么。对于长期能够为项目方带来现金流的项目,我们应时刻保持关注。多关注Base 链上的机会,比如其上的游戏板块(比方说Aavegotchi)。Aavegotchi 基于Base 构建的Layer3 将会在今年Q2 推出主网。可能就在这个月了。

Arbitrum:Arbitrum 社群「2 亿枚ARB 游戏催化剂计划」提案投票应该要通过了。这件事对于Arbitrum 的游戏生态(比如TreasureDAO)肯定是利好。$MAGIC 未来还有一个Layer3 的预期。4 月22 日,TreasureDAO 已经推出Layer3 测试网,预计将于今年Q3 推出主网,主网支持质押。另外,Radiant 可能会受到LayerZero 发币和v3 升级(这个印象中已经炒了几次)的影响,有一个短期上涨的可能(我大机率不参与)。

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AI 板块

AI 板块只聊有确定日期催化剂的标的:

  1. $FET合并将会在6.11~6.13 发生,之后会改名为$ASI 。

  2. $AR

  3. $AO相关资讯将于6.13 发布,参与者可以通过$AR 来挖$AO 。

我个人更看好$AR 一些。

其它AI 板块的币也有很多,就不一一复述了。AI 板块的市场情绪会根据外部环境的变化而变化。不过我不会考虑参与$WLD 。

政治迷因

链上的政治迷因我只参与了$MAGA 。昨天在35 的时候买入,准备再拿拿看。我会关注7 月11 日的量刑听证会(川普的生日也快到了)。

CEX 上的政治迷因就是$PEOPLE ,我会为$PEOPLE 设置一个10 亿美金的市值目标。

对于这种价格波动较大的代币,我的展望文章会有一些滞后性。因此,在看到川普发声争夺Crypto 选民,或者是以太币ETF 意外通过等事件发生后,我们就应该意识到,政治将会成为市场主流叙事。

$SOL

Solana 是否能够突破新高?最初我的想法是,$SOL 可能会受到以太币强势的影响(吸血)。现在我改变了想法:Solana 作为迷因币赌场的属性在(参考那些名人迷因,大多数人都会选择在Solana 上发行迷因币),而目前市场对迷因币赌博是刚需。

因此我认为$SOL 在这段时间中不会被吸血太多——以太币和$SOL 目前的人群已经被划分,玩$SOL 的人也不会轻易迁移到以太币上。反而以太币上涨会拉高市场的预期,推动市场情绪走向高点,Solana 将会是受益者。

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其他

Selfchain 主网:我在去年被这个标的( $FRONT )伤到了,不看。

Fantom Sonic:目前来看,Fantom 推出Sonic 主网事件对于$FTM 的炒作者而言是一个Sell News。时刻关注一下AC 后续的动作,链出来了,总得在上面搞点事情吧(我的期待)。

Uniswap「启动费用机制」投票:已推迟。原因可能是某VC 在向Uniswap 施压。我会对这个事情保持一定的关注(当吃瓜),但是$UNI 大机率不会参与炒作。

6 月同样是空投大月,需要注意一下风险。

大家动动发财的小手点个关注~

感谢大家的支持,我们下期见!

来源:金色财经

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