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隔夜美股全复盘(5.31)| 戴尔盘后一度暴跌逾20%,FY25Q1 AI服务器收入创新高,但盈利承压未能打动投资者

2024-05-31 08:02:03
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摘要:戴尔盘后一度暴跌逾20%,FY25Q1 AI服务器收入创新高,但盈利承压未能打动投资者

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收跌,英伟达大跌4%,中概股指数涨超1%。截至收盘,道指跌 0.86%,纳指跌 1.08%,标普跌 0.6%。美国十年国债收益率跌 1.473%,收报4.548%,相较两年期国债收益率差-38.1个基点。恐慌指数VIX涨 1.33%,布伦特原油收跌 1.76%。现货黄金昨日涨 0.2%,报2343.24美元/盎司。美元指数昨日跌 0.33%,报104.74。

拜登秘密同意乌克兰使用美制武器袭击俄境内。也门胡塞武装表示,其军事行动将在数量和质量上升级。国际政府间组织反洗钱金融行动特别工作组(FATF)可能最早在下个月将土耳其从灰色名单中删除。

美国第一季度实际GDP年化季率修正值录得1.3%,为2023年第一季度以来新低。美国4月成屋签约销售指数月率录得-7.7%,为2021年2月以来新低。34项重罪指控成立,特朗普成首位被判有罪的美国前总统。欧元区4月失业率录得6.4%,为2023年11月以来新低。标普道琼斯指数公司称出现连接问题,美股两大指数一度停止报价。

据知情人士:欧佩克+正规划将部分或全部366万桶/日的石油减产措施延长至2025年,考虑将220万桶/日的自愿减产延长至2024年Q3/Q4。欧盟部长们同意提高对俄罗斯粮食进口的关税。沙特阿拉伯将出售15.45亿股沙特阿美股份。沙特阿美的股票发行价格范围预计将在每股26.7-29沙特里亚尔之间。

美联储-博斯蒂克:不认为7月会降息,若数据支持则持开放态度,如果9月适合降息则降;威廉姆斯:不认为会加息,会在某个时刻降息,目前货币政策具有限制性,明年通胀将接近2%;洛根:现在考虑降息为时尚早。

02 行业&个股

行业板块方面,除科技、半导体和通讯分别收跌2.28%、0.69%和0.33%外,其他标普8大板块悉数收涨:房地产、公用事业、原料、工业、金融、能源、日常消费和医疗分别收涨1.44%、1.35%、0.81%、0.68%、0.54%、0.29%、0.26%和0.05%。

概念板块方面,航空ETF涨0.72%,旅行服务板块涨0.06%,高端酒店万豪涨0.22%,爱彼迎跌0.74%,挪威邮轮跌0.24%。太阳能板块涨1.43%。金融科技板块方面,PayPal收涨2.39%,NU涨3.93%。网络安全板块跌3.67%,SQ跌0.82%。

中概股多数收涨,KWEB涨1.26%。台积电跌 0.89%,拼多多涨 0.5%,阿里涨 0.72%,京东涨 3.04%,京东旗下京东产发暂缓在港上市计划。理想涨 2.93%,新东方跌 0.78%,蔚来涨 9.53%,小鹏涨 5.48%,好未来跌 1.58%,名创优品涨 1.03%,瑞幸咖啡涨 4.11%。

大型科技股多数收跌。微软跌 3.38%,苹果收涨 0.53%,英伟达跌 3.77%,消息称美国正在限制英伟达和AMD在中东的AI芯片销售。谷歌收跌 2.16%,谷歌据悉在马来西亚投资20亿美元。亚马逊跌 1.48%,谷歌、亚马逊和爱彼迎在意大利规则纠纷中胜诉。Meta跌 1.54%,礼来涨 0.43%,诺和诺德涨 0.09%,特斯拉涨 1.48%,马斯克否认可能出任特朗普的顾问,否认与后者讨论加密货币

MRNA涨2.41%,据报道美国接近达成协议资助Moderna禽流感疫苗试验。CRM跌19.74%,全球最大的CRM软件服务提供商赛富时Q1营收91.3亿美元,同比增长10.7%,不及市场预期的91.5亿美元。Q2营收增长指引首次跌至个位数。

03 每日焦点

1、外媒:美国限制英伟达和AMD向中东销售AI芯片

5.31 据外媒援引知情人士报道,美国官员已经放慢了向英伟达和AMD等发放向中东地区大批量出口AI加速器的许可证,与此同时官员们正在对该地区的人工智能开发进行国家安全评估。知情人士称,目前尚不清楚评估需要多长时间,怎样才算大批量出口也没有具体定义。英伟达和AMD股价在消息传出后下跌。

2、戴尔一季度服务器与网络收入创新高,但运营利润逊于预期

5.31 戴尔科技2025财年一季度调整后EPS为1.27美元,分析师预期1.23美元。一季度总营收222.4亿美元,同比增长6%,分析师预期216.2亿美元。一季度基建解决方案集团(ISG)营收92.3亿美元,同比增长22%,分析师预期90.6亿美元。

其中,服务器与网络收入55亿美元,创历史新高,同比增长42%。一季度客户解决方案集团(CSG)营收120亿美元,同比持平。其中,商业客户收入102亿美元,同比增长3%。一季度调整后运营利润14.7亿美元,分析师预期14.8亿美元。

戴尔科技在分析师电话会议上表示,预计二季度销售235亿-245亿美元。预计2025财年营收935亿-975亿美元。预计2025财年调整后EPS为7.65美元+/-25美分。预计全年调整后EPS为7.40-7.90美元,分析师预期7.70美元。预计全年营收935亿-975亿美元,分析师预期946.2亿美元。预计二季度营收235亿-245亿美元,分析师预期231.7亿美元。最近数个季度的AI动能料将延续下去。

3、机构:Blackwell出货在即 CoWoS总产能持续看增 预估2025年增率逾七成

5.30 根据TrendForce集邦咨询研究,属Blackwell平台的B100等,其裸晶尺寸(die size)是既有H100翻倍,估计台积电(TSMC)2024年CoWos总产能年增来到150%,随着2025年成为主流后,CoWos产能年增率将达七成,其中NVIDIA需求占比近半。HBM方面,随着NVIDIA GPU平台推进,H100主搭载80GB的HBM3,至2025年的B200将达搭载288GB的HBM3e,单颗搭载容量将近3~4倍成长。而据三大原厂目前扩展规划,2025年HBM生产量预期也将翻倍。

4、机构:2024年全球AI芯片收入总额将同比增长33%

5.30 市场调查机构Gartner认为,2024年全球AI芯片收入总额将达712.52亿美元,同比增长33%。2025年全球AI芯片收入总额有望达到919.55亿美元,在今年的基础上再增长约29%。细分来看,今年来自计算电子产品领域的AI芯片收入将达到334亿美元,占到整体的47%。来自车用领域的AI芯片收入预计将达到71亿美元,而消费电子领域的相关收入则将为18亿美元。

5、美国确诊第三例乳业工人禽流感病例

5.31 美国官员周四表示,第三名美国乳业工人在接触受感染的奶牛后被检测出禽流感阳性,并且是第一个出现呼吸道问题的工人。此前两名检测呈阳性的工人只患了结膜炎或红眼病,并痊愈。美国疾控中心说,最新的病例不会改变它的评估,即禽流感对一般公众的风险很低。美国CDC数据显示,自今年3月以来,美国9个州的67头奶牛感染了持续爆发的禽流感。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)17:00 欧元区5月CPI年率初值

(2)17:00 欧元区5月CPI月率

(3)20:30 美国4月核心PCE物价指数年率

(4)20:30 美国4月个人支出月率

(5)20:30 美国4月核心PCE物价指数月率

(6)21:45 美国5月芝加哥PMI

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